Личный кабинет клиента

Личный кабинет пользователя - это отдельная система, предназначенная для ваших клиентов, которая позволяет просматривать материалы из центра знаний системы Go-CRM, а в будущем позволит записываться на занятия, проверять остаток занятий и оплачивать услуги.

Регистрация и авторизация пользователя

Пользователь может зарегистрироваться в личном кабинете с помощью телефона (клиенту будет отправлено SMS с паролем). Вход в личный кабинет также осуществляется с помощью телефона и пароля, который был отправлен по SMS при регистрации.

После регистрации пользователь может редактировать следующую информацию в своём профиле:

• ФИО;
• Email.

Главная страница

На главной странице личного кабинета выводятся последние материалы из общего центра знаний, а также блок “Мой профиль”, который содержит следующую информацию:

• ФИО родителя и имя ребёнка (или наоборот, ФИО ребёнка и имя родителя, в зависимости от индивидуальных настроек в вашей системе);
• Остаток занятий у всех купленных клиентом услуг;
• Дата следующего занятия;
• Список членов семьи (клиентов со вкладки “Семья” в CRM-системе), при нажатии на ФИО клиента информация в личном кабинете обновится в соответствии с выбранным клиентом (то есть будет указан остаток занятий и дата следующего занятия, которые относятся в выбранному клиенту).

В блоке “Мой профиль” есть кнопка “Обновить”, по нажатию на которую личный кабинет обменяется последними данными с CRM-системой (будет получен актуальный остаток занятий и дата следующего занятия у открытого клиента). Аналогичный обмен данными происходит при авторизации в личном кабинете ( когда вводится номер телефона и пароль).

Центр знаний

Центр знаний в личном кабинете клиента разделяется на два раздела:

• Общий центр знаний;
• База знаний центра, к которому привязан клиент.

В общем центре знаний выводятся материалы, которые в CRM-системе имеют отметку “Все центры” в секции “Центры, для которых доступен материал”, а также “Клиент” в секции “Права для доступа”.

При создании материала имеется возможность выводить материал определённой группе клиентов в личном кабинете. В базе знаний центра, к которому привязан клиент, выводятся материалы, которые в CRM-системе имеют отметку конкретного центра, а также “Клиент” в секции “Права для доступа”. Такой материал показывается только клиентам выбранного центра и не показываются клиентам из других центров.

Мой профиль

В этом разделе выводится фото, ФИО, телефон и email клиента.

Сообщения

В этом разделе выводится история полученных клиентом сообщений. Сюда попадут сообщения, которые были отправлены из карточки клиента в CRM-системе в личный кабинет.

История платежей

В этом разделе выводится история платежей клиента в виде таблицы с указанием даты и времени платежа, фактически оплаченной суммы и датой обновления (если платёж был отменён или изменён в CRM-системе).

Онлайн-оплата

CRM-система позволяет покупать абонементы онлайн из личного кабинета клиента. Сейчас мы поддерживаем следующие способы оплаты:

• Яндекс.Деньги (перевод на Яндекс.Кошелёк физического лица);
• Банковские карты через интернет-эквайринг Тинькофф Оплата или Сбербанк (деньги поступают на расчетный счет юридического лица).

Для подключения нужного способа оплаты вам нужно обратиться в службу технической поддержки Go-CRM.

ВАЖНО! Для того, чтобы в Go-CRM отражались купленные услуги (в истории и в карточке клиента), нужно открывать и закрывать смены в центре и включить в центре безналичный счёт.

Яндекс.Деньги

В личном кабинете клиенты теперь смогут покупать абонементы и оплачивать их онлайн с помощью Яндекс.Денег, причём номер Яндекс.Кошелька, на который придёт оплата, у каждой категории абонементов может быть свой. Для этого в личном кабинете нужно зайти в раздел "Оплата онлайн", выбрать категорию и возле интересующего абонемента нажать кнопку "Оплатить". В CRM появился справочник категорий абонементов, это позволит группировать абонементы по назначению, при этом при создании категории можно выбрать будет ли категория (и её содержимое) отображаться в личном кабинете, а также задать номер Яндекс.Кошелька, на который придёт оплата при покупке услуг этой категории. Соответственно при создании / редактировании абонемента появилась возможность выбрать, к какой категории относится абонемент. При покупке через личный кабинет в CRM создаётся транзакция продажи со скидкой 2% (это комиссия платёжной системы), операция записывается в историю клиента и попадает в отчёты как обычная операция продажи.

Тинькофф банк / Сбербанк

Из своего личного кабинета можно приобрести абонемент с помощью пластиковых (банковских) карт

Подключен эквайринг (прием платежей с банковской карты) от банка Тинькофф

Покупка занятия происходит следующим образом: после того, как клиент регистрируется в личном кабинете и переходит в раздел оплаты, он может выбрать нужный ему абонемент

Нажимает "Оплатить" и вводит данные своей карты

После этого происходит покупка занятия. В разделе “Движение денег” появляется новая транзакция о покупке абонемента

При этом на безналичном счете кассы сумма сразу увеличивается на сумму покупки.