Интеграции с системой Go-CRM (WhatsApp, Viber, Телеграм и др.)

Материал из wiki
(перенаправлено с «Настройка интеграций»)

Уровень доступа: суперпользователь

В системе есть возможность интеграции с разными сервисами: телефонией, мессенджерами, а также смс-рассылкой..

Menubtn.png
Integration.png
Смс.jpg

Как создать Источник

Переходим в Настройки - Общие источники клиентов

Общист.png

Выбираем Добавить новый общий источник клиентов

Общист1.png

Указываем название Источника (WhatsApp, Viber, Telegram, Instagram) и указываем ссылку на посадочную страницу (это стартовая страница мессенджера или приложения) и сохраняем изменения.

Общист2.png

Далее при подключении интеграции наши источники отобразятся в общем списке.

Общист3.png


СМС (https://ithelp.sms.ru/)

Для интеграции необходима регистрация на сайте sms.ru (https://ithelp.sms.ru/) Система Go-CRM позволяет подключить интеграцию с сервисом SMS.ru. Интеграция делается один раз на всю CRM систему. Не допускается (на текущем этапе), подключение более чем одной интеграции сервиса sms.ru (https://ithelp.sms.ru/) с CRM системой.

Настройка интеграции в CRM производится в “Настройки”, далее “Настройка Интеграции”. Находим ячейку с заголовком SMS.ru (https://ithelp.sms.ru/) и нажимаем “Настройка SMS.RU API”.

Смс11.png

Открывается модальное окно со следующими полями:

Смс222.png

Поле API_ID является обязательным полем. Информацию для данного поля можно просмотреть в личном кабинете сервиса sms.ru (https://ithelp.sms.ru/). Для этого в личном кабинете SMS.ru необходимо нажать на кнопку “API” в верхней части окна.

Смс3.png

Затем, на вкладке “Оглавление “ скопировать значение из рамки “Ваш api_id”

Смс4.png

Скопированное значение необходимо вставить в поле “API_ID” в CRM.

Смс5.png

Далее, необходимо в личном кабинете SMS.ru (https://ithelp.sms.ru/) указать Web-hook. Для этого в модальном окне “Интеграция с SMS.ru” выделить и скопировать ссылку (выделена синим).

Смс6.png

Перейти в раздел “API” - “Callback обработчик”

Смс7.png

И уже на открывшейся вкладке “Callback обработчики” нажать на кнопку “Редактировать”. В открытой странице, в поле Адрес вставить скопированную ссылку и нажать на кнопку сохранить. Вставленная ссылка отобразиться на вкладке “Callback обработчики”.

Смс8.png

Интеграция закончена. После завершения всех процедур вам будут доступны только 10 смс сообщений в сутки (правила сервиса sms.ru). Для того, чтобы отключить данное ограничение необходимо в личном кабинете sms.ru (https://ithelp.sms.ru/), перейти на страницу “Отправители” и заполнить первого отправителя:

Смс9.png

После нажатия на кнопку “Создать буквенного отправителя”, отобразятся соответствующие поля для заполнения, все поля являются обязательными.

Смс10.png

Для полноправного использования услугами сервиса sms.ru, регистрация отправителя обязательна. В некоторых случая услуга платная. Отправитель - это буквенный номер, с которого происходит отправка сообщения. Без созданного Отправителя устанавливается лимит 10 номеров в сутки и на некоторые номера операторов связи.

Мои звонки

Система позволяет прикрепить отдельный номер на каждый центр. Для этого потребуется устройство связи с номером, на который создана учетная запись в сервисе "мои звонки" и который будет использоваться для приема звонков от клиентов.

Для добавления центра нажимаем в блоке MyCalls на знак +

Moizvonki.png

Нажимаем на созданный контакт центра для настройки

Mycalls.png

Здесь можно отредактировать название, также необходимо добавить API адрес и ключ, которые нужно скопировать из личного кабинета сервиса "Мои звонки". Для этого нажимаем “настройки”, далее вкладка “интеграция”.

Moizvonki1.png
Mycalls1.png
Mycalls2.png

Адрес API должен быть написан с https:// В графу “Логин (e-mail) администратора” вводим логин, на который регистрировали профиль в “моих звонках”. Для этого нажимаете на имя, далее “мой профиль”. И копируем адрес электронной почты.

Mycalls3.png

Далее необходимо в настройках IP-телефонии добавить центры.

Нажимаем настройки, далее “IP-телефония”

Mycalls4.png

Чтобы добавить центр нажимаем “Добавить центр к IP-телефонии”.

Mycalls5.png

Появится список центра. Выбираете нужные адреса для подключения. Отмечаем их галочкой и сохраняем - выбранный центр появится в общем списке уже подключенных центров (таким образом можно добавить один центр несколько раз, если вам нужно подключить несколько разных телефонов к одному центру).

Mycalls6.png

Вводим имя пользователя (email) и телефон (это данные из сервиса “мои звонки”). И нажимаем "Сохранить".

Mycalls8.png

Каждому пользователю (центру) должен быть привязан свой уникальный логин. Логин - это почта, которую вы указываете в “моих звонках” при создании пользователей. То есть, если центров два - в "моих звонках" должно быть два пользователя с разными email.

При правильной настройке интеграции, в блоке "данные учетной записи, появиться статус "активна". Проверяем это в настройках, далее “Настройки интеграции”

Mycalls7.png

Если написано “Учетная запись не настроена”, значит проверяем правильность введенных данных.

Zadarma

Для интеграции необходима регистрация на сайте zadarma.com.

Система Go-CRM позволяет прикрепить отдельный номер на каждый центр. Для этого в сервисе Zadarma нужно подключить номер телефона, который будет использоваться для приема звонков от клиентов.

Клиенту Go-CRM нужно зарегистрироваться на сайте https://zadarma.com/. Затем авторизоваться в личном кабинете на сайте https://zadarma.com и на главной панели в блоке “Бесплатная АТС” нажать “Создать АТС”.

Ознакомиться с инструкцией по настройке АТС можно по ссылке: https://zadarma.com/ru/support/instructions/pbx/?_ga=2.14988342.1810131313.1524057471-1289878129.1515555073. После создания АТС в разделе “Моя АТС” - “Внутренние номера” можно настроить сохранение записи звонков в облако для воспроизведения в системе:

Zadarma1.png

Настройка интеграции в CRM производится в настройках, далее “Настройка Интеграции”. Сперва переключитесь на нужный центр в Go-CRM.

Menubtn.png
Integration.png

Для добавления центра нажимаем в блоке Zadarma на знак +

Zadarma2.png

На открывшейся странице нажимаем иконку редактирования для настройки:

Zadarma3.png

На открывшейся странице можно отредактировать название интеграции, указать адрес API, API-KEY и API-SECRET:

Zadarma4.png

В поле “Ваш адрес API” указываем https://api.zadarma.com/ В поле “Ваш API-KEY” и “API-SECRET” нужно указать ключ и секретное слово из личного кабинета Zadarma, для этого заходим в раздел “Настройки” - “API и интеграции”:

Zadarma5.png

В блоке “Ключи авторизации” нажмите на кнопку “Получить ключи”. Они будут отправлены на почту, указанную при регистрации в сервисе Zadarma:

Zadarma6.png

Полученные на почте API-KEY и API-SECRET пропишите в Go-CRM в соответствующих полях и нажмите кнопку “Сохранить”.

Вернитесь в личный кабинет Zadarma в раздел “API и Интеграции” и перейдите к блоку “Уведомления о звонках в АТС”: пропишите Webhook URL (его возьмите из Go-CRM) и проставьте галочки напротив всех событий, а в блоке “Другие уведомления” поставьте галочку напротив “CALL_TRACKING”:

Zadarma7.png
Zadarma8.png

Теперь нужно прописать номер АТС к центру в Go-CRM. Для этого в Go-CRM нажимаем настройки, далее “IP-телефония”:

Mycalls4.png

Чтобы добавить центр нажимаем “Добавить центр к IP-телефонии”.

Mycalls5.png

Появится список центров. Выбираете нужные адреса для подключения. Отмечаем их галочкой и сохраняем - выбранный центр появится в общем списке уже подключенных центров (таким образом можно добавить один центр несколько раз, если вам нужно подключить несколько разных телефонов к одному центру).

Mycalls6.png

В поля “Пользователь” и “Телефон” вводим номер телефона, на который собираемся получать звонки и который подключили в сервисе Zadarma. И нажимаем "Сохранить".

Mycalls7.png

Ростелеком

Для подключения интеграции необходимо запросить данные от Личного кабинета Ростелеком: Логин, Пароль и Домен.

Переходим в Настройки - выбираем Управление услугами - включаем Интеграционный API (по умолчанию выключен)

Ростелеком1.jpg
Ростелеком2.jpg

Обращаем ваше внимание: подключение API - платная услуга.

Ростелеком3.jpg

Переходим в Настройки - Управление SIP-устройствами. Здесь необходимо подключить SIP-устройство. В данном разделе отобразится подключенное устройство (после авторизации в приложении Ростелеком).

Ростелеком4.jpg

В разделе Настройки - Управление номерами отображаются подключенные номера.

Ростелеком5.jpg

Переходим в Пользователи - здесь отображается список всех пользователей. Здесь мы можем добавить нового пользователя.

Ростелеком6.jpg

Логин, пароль, домен необходимо сохранить для дальнейшей работы.

Также в данном разделе переходим в настройки пользователя - для этого необходимо нажать на ФИО.

Ростелеком8.jpg

Далее переходим в Статистика - Запись разговоров - Запись разговоров / Аналитика речи.

Ростелеком7.jpg

Теперь необходимо на мобильный телефон установить приложение от Ростелеком АТС и авторизоваться - для проверки учетной записи. При правильной настройке в разделе Пользователи появится зеленый кружок. Совершаем тестовый звонок.

Переходим в CRM. Настройки (шестеренка) - Настройка интеграций - VirtualATS RT. Добавляем новую интеграцию.

Ростелеком9.jpg

Переходим в Личный кабинет Ростелеком Инструменты - Интеграционный API - сохраняем Адрес внешней системы (Web-hook из CRM) Обращаем ваше внимание: необходимо в Web-hook удалить "call_events".

Ростелеком101.jpg

Уникальный код идентификации копируем и вставляем в Настройки интеграции - Уникальный код идентификации API-CODE

Уникальный ключ для подписи в Уникальный ключ для подписи API-KEY

Адрес API в Ваш адрес API и сохраняем изменения.

Ростелеком12.jpg

Далее включаем Методы API и проверяем корректное отображение ссылок.

Ростелеком111.jpg

Переходим в CRM Настройки (шестеренка) - IP-телефония

Ростелеком13.jpg

Вносим данные: Пользователь, Телефон и внутренний номер. Номер телефона можно найти в Личном кабинете Ростелеком: Настройки - Управление номерами - Подключенные номера.

Ростелеком14.jpg

Информация по звонкам отобразится в CRM: Потеряшки и мои звонки - Все звонки.

Ростелеком15.jpg

Мегафон

Для интеграции с телефонией мегафон нужно подключить ВАТС https://vats.megafon.ru/ В мегафоне создать личный кабинет, если кабинет уже есть - нужны домен (адрес лк) логин/пароль от кабинета.

Далее заходим в Настройки (шестеренка) - раздел Интеграции - находим плагин VirtualATS Megafon.

Инструкция мегафон 0.png

Если телефон нужно подключить уже к имеющемуся плагину - нажимаем на название плагина - на новой странице ищем нужный плагин - открываем страницу настроек плагина. Если плагина нет, на главной странице настроек в окне плагина нажимаем на + (создать плагин).

Инструкция мегафон 1.png

В поле "Наименование" записываем название компании или город, который подключен к телефонии (на настройки не влияет, имя может быть любым).

Инструкция мегафон 2.png

Далее заходим в ЛК ВАТС мегафона - открываем Настройки - нажимаем на раздел "Интеграция с CRM" - на странице откроется список разных црм.

Инструкция мегафон 3.png

Пролистайте страницу до конца, найдите плагин "Ваша CRM", нажмите "Подключить".

Инструкция мегафон 4.png

На странице настроек нового плагина, в поле "Имя вашей CRM" впишите goCRM. Включите тумблер "Включить доступ к API". Далее откроются дополнительные настройки, их нужно скопировать из мегафона в плагин црм.

Инструкция мегафон 5.png

- Информацию из поля "Адрес АТС" копируем в поле "Ваш адрес API" в плагин црм.

- "Ключ для авторизации в АТС" нажимаем "Скопировать код" и вставляем его в поле "Уникальный ключ для подписи API-KEY".

Теперь из настроек плагина в црм копируем Web-hook и вставляем в поле "Адрес вашей CRM". Все настройки плагина в црм готовы, их можно сохранить.

Затем в црм открываем Настройки (шестеренка) - раздел IP-телефония. Если нужно добавить новый телефон, нажимаем "Добавить центр к IP-телефонии" - откроется модальное окно со списком центров, отмечаем нужный и нажимаем сохранить.

Инструкция мегафон 7.png

На странице появится новая запись с адресом центра: - в поле "Пользователь" добавляем почту, на которую зарегистрирована телефония; - телефон, на который подключена телефония; - добавочный номер (если есть). Сохраняем страницу настроек. Затем заходим снова и в записи нажимаем на карандаш. В новом окне будет автоматически сгенерированный ключ - его копируем и вставляем в мегафоне в поле "Ключ для авторизации в вашей CRM".

Инструкция мегафон 8.png

Важно! Если к одному кабинету мегафона подключено несколько городов/центров, то в настройках ip-телефонии gocrm нужно найти запись одного из центров/городов (которые уже подключены к данному кабинету) и посмотреть их ключ (он должен быть у всех одинаковый) - его и вставляем в запись нового центра. Готово, сохраняем настройки плагина мегафон. После сохранения новый плагин появится в списке црм в мегафоне.

Инструкция мегафон 6.png

ВКонтакте

Интеграция ВКонтакте и Go-CRM работает следующим образом:

  • CRM: создается источник рекламы;
  • ВКонтакте: создается страница / группа;
  • ВКонтакте: на страницу добавляется стандартное приложение “Форма”.

Перво-наперво заходим в свою версию Go-CRM и создаем источник рекламы.

Затем заходим в свой аккаунт ВКонтакте и на главной странице слева нажимаем на ссылку “Сообщества”, затем кнопку “Создать сообщество”:

Vk1.png

Выбираем тип сообщества, указываем название и нажимаем кнопку “Создать сообщество”:

Vk2.png
Vk3.png

Форма сбора лидов создается путем добавления на страницу приложения “Форма сбора заявок”. Для этого заходим в раздел “Управление” созданного сообщества, затем переходим в раздел “Приложения”:

Vk4.png
Vk5.png

После этого откроется список доступных приложений. Нажимаем на ссылку “Показать все” и переключаемся на вкладку “Бизнес”:

Vk6.png
Vk7.png

Далее ищем в списке приложение “Форма сбора заявок” и нажимаем кнопку “Добавить”:

Vk8.png

В открывшемся окне выбираем свое сообщество и нажимаем кнопку “Добавить”:

Vk9.png

После этого приложение появится в вашем сообществе. Теперь это приложение нужно настроить. Для этого переходим в сообщество, раздел “Управление”, далее “Приложения”:

Vk4.png
Vk5.png

Теперь нужно создать форму. Для этого нажимаем кнопку “Добавить форму”:

VK4.png

В появившемся окне создаем нужные поля формы. Для того, чтобы заявки из Формы обратной связи попадали в определенный центр, необходимо создать дополнительный вопрос, где будут прописаны адреса центров. Если центр один, делаем также, вариант выбора здесь будет один. Сохраняем форму:

VK1.png
VK2.png

Скопировать значение адреса можно из интеграции в CRM (как создается интеграция в CRM - описывается далее)

VK3.png

Теперь созданную ВКонтакте форму нужно связать с Go-CRM. Для этого переходим в Go-CRM и создаем интеграцию с ВКонтакте (шестеренка - раздел “Настройка интеграций” - “VkLeadForm”):

Vk15.png
Vk16.png
Vk17.png

На открывшейся странице необходимо заполнить все поля:

Vk18.png

!Очень важно! В разделе “Управление”, затем “Работа с API” - для каждой формы нужен отдельный сервер, создать его можно отдельной кнопкой «Добавить сервер» справа сверху:

VK5.png

В поле “Наименование” можно указать любое название для интеграции, например, город.

В поле “Код подтверждения” нужно указать код из ВКонтакте. Код подтверждения копируем из поля “Строка, которую должен вернуть сервер”. На открывшейся странице заполняем поле “Адрес” (адрес - это вебхук CRM, берём значение из настройки интеграции в Go-CRM)

Vk19.png
Vk20.png
Vk21.png

В поле “Секретный ключ” вручную пишем любые буквы и цифры, например, 8-10 символов. Эту строку копируем и вставляем в настройки Callback API в ВКонтакте и нажимаем кнопку “Сохранить”:

Vk22.png

В поле “Идентификатор источника рекламы” указываем ID источника рекламы. Чтобы определить ID, откройте в отдельной вкладке браузера главную страницу CRM, затем нажмите иконку шестеренки, затем “Источники рекламы (скидки)”, выбираем нужный город, возле нужного источника в поле “UTM-метка” нажимаем кнопку “Скопировать”, затем вставляем скопированный текст в текстовый редактор или поисковое поле браузера и копируем идентификатор источника - это цифра после текста utm_source (например, utm_source=44, здесь идентификатор 44):

Vk23.png
Vk24.png
Vk25.png
Vk26.png
Vk23.png

В секции “Сопоставление адресов центров с значениями форм” в поле “Значение формы” указываем название центра из приложения ВКонтакте, и нажимаем “Сохранить”:

Vk28.png
Vk29.png

Далее в настройках Callback API в ВКонтакте переходим на вкладку “Типы событий” и ставим галочку у события “Новая заявка”:

Vk30.png
Vk31.png

Затем переключаемся обратно на вкладку “Настройки сервера” и нажимаем кнопку “Подтвердить”:

Vk32.png

Очень важно, если в компании, в одном городе используется несколько форм, которые отправляют информацию в один центр. То наименования центров в этих формах должны отличаться, хотя бы на одну букву или символ. В противном случае система формы не распознает и не сможет грамотно присвоить источники рекламы.

Для каждой новой формы, необходимо создавать новую интеграцию в CRM системе.

Также для каждой формы необходимо создать свой сервер.

Интеграция настроена. Теперь осталось разместить приложение на видном месте в нашем сообществе. Для этого в ВКонтакте заходим в раздел “Приложения”, заходим в настройки приложения “Форма сбора заявок” и копируем ссылку на форму:

Vk33.png
Vk4.png
Vk5.png
Vk13.png

Теперь заходим в управление сообществом, в раздел “Меню” и создаем пункт меню со ссылкой на приложение:

Vk34.png
Vk4.png
Vk35.png
Vk36.png
Vk37.png

Facebook

Перво-наперво заходим в свою версию Go-CRM и создаем источник рекламы.

1. Авторизируемся под релевантной учетной записью. Нажимаем на поиск и вводим название организации.

Fb2021.png

2. Выбираем организацию из списка.

Fb20212.png

3. Открываем страницу Фейсбук Business Suite

Fb202123.png

Переходим в “Еще инструменты”

Fb2021234.png

Открываем “Ads manager”.

Fb20212345.png

4. В качестве основного аккаунта должен числиться релевантный аккаунт с доступами.

Fb202123456.png

5. На открывшейся вкладке Компании ищем нужное название папки с искомой готовой лидформой. Название Папки должно быть заранее сообщено.

Fb2021234567.png

6. Выбираем Папку и нажимаем на кнопку Редактировать.

Fb20212345678.png

7. Открываем искомый ярлык. В блоке Моментальная форма или создаем форму или копируем уже имеющуюся для создания аналогичной формы. Данный интерфейс в Facebook не позволяет редактировать готовую форму.

Fb202123456789.png

8. На экране создания/редактирования формы на вкладке Контент прописываем содержимое формы.

Fb202110.png
Fb202111.png
Fb202112.png
Fb202113.png
Fb202114.png

9. На вкладке Настройки производим необходимые действия. От правильности настроек этой вкладки будет зависеть работоспособность интеграции. 9.1. Настройки доступа зависят только от целей распространения лидформы.

Fb202115.png

9.2. В блоке “Название поле” прописываем в каждом доступном поле наименования параметров на латинице. Запоминаем их, так как данные наименования понадобится для установления связи с Zapier.

Fb202116.png

9.3. В параметрах отслеживания добавляем следующие поля: way_id - номер UTM метки. Чтобы определить way_id на главной странице CRM нажимаем иконку шестеренки, затем “Источники рекламы (скидки)”, выбираем нужный город, возле нужного источника в поле “UTM-метка” нажимаем кнопку “Скопировать”, затем вставляем скопированный текст в текстовый редактор или поисковое поле браузера и копируем идентификатор источника - это цифра после текста utm_source (например, utm_source=44, здесь идентификатор 44):

center_id - наименование центра. Определяет в какой центр будет направлена заявка после заполнения заявки целевым лицом. Чтобы определить center_id на главной странице CRM нажимаем иконку шестеренки, затем “Центры”, выбираем нужный Центр, в поисковом поле браузера будет отображен номер центра. Копируем номер центра и вставляем в форму.

Fb202117.png

10. Нажимаем Опубликовать. Форму добавили. Данную форму можно использовать в любой папке внутри раздела с лидформами.

Fb202118.png


После того, как была подготовлена страница и форма в Facebook, необходимо настроить интеграцию на стороне сервиса https://zapier.com/. Интеграция с Facebook (а именно “Facebook Lead Ads” в Zapier) является платной, поэтому потребуется оплатить подписку (стоимость зависит от количества подключенных форм и начинается от 20 долларов в месяц за 20 форм).

Для включения интеграции с Facebook, необходимо перейти в раздел “My Apps” и добавить “Facebook Lead Ads”.

Fb20.png
Fb21.png

Затем переходим в раздел “Zaps” и создаем, нажав на кнопку “Make a New Zap”.

Fb22.png

На открывшейся странице слева в поле “Name your zap” указываем названием (например, указываем город, с которым делаем интеграцию). В разделе “Choose App & Event” выбираем “Facebook Lead Ads”, в поле “Choose Trigger Event” выбираем “New Lead” и нажимаем кнопку “Continue”:

Fb23.png
Fb24.png

Далее выбираем аккаунт Facebook, с которым создаем интеграцию, и нажимаем кнопку “Continue”:

Fb25.png

На следующем шаге выбираем страницу, которую подключаем к Zapier и, при необходимости, конкретную форму рекламы этой страницы и нажимаем кнопку “Continue”:

Fb26.png

Затем нужно протестировать корректность введенных настроек, нажав кнопку “Test Trigger”:

Fb27.png

Если всё настроено верно, откроется экран с результатами, где нужно нажать “Continue”:

Fb28.png

Половина пути пройдена - мы подключили страницу Facebook и выбрали форму - задали условие. Теперь нужно рассказать Zapier что делать, когда условие выполняется (то есть заполняется форма в Facebook). Внимательно следите за вводимыми значениями, от этого будет зависеть работоспособность интеграции.

Набираем в поиске “Webhooks” и нажимаем на появившейся пункт “Webhooks by Zapier”:

Fb29.png

На открывшейся странице в поле “Choose Action Event” выбираем “Post” и нажимаем кнопку “Continue”:

Fb30.png

Теперь нужно ввести настройки для скрипта. Начнём по порядку:

Fb31.png

URL - https://ваш-сайт.go-crm.ru/api/v2/lead/zapier Payload Type - Json Data - справа нужно добавить ID полей, которые вы создавали в форме Facebook и слева выбрать соответствие с названием полей в форме:

  • слева пишем phone - справа ищем “dummy data for phone_number” или “Phone” (здесь может быть указан телефон, например, “Phone: 79012523548” - не обращаем внимания и выбираем его);
  • слева пишем name - справа ищем “dummy data for first_name” или “Name” (здесь может быть указано имя, например, “Name: Ирина” - не обращаем внимания и выбираем его);
  • слева пишем way_id - справа вводим идентификатор источника рекламы из Go-CRM (из раздела “Источники рекламы (скидки)”);
  • слева пишем center_id - справа, если в форме Фэйсбука есть выбор центров, то ищем “Center ID” (здесь может быть указан адрес, например, “Raw Center ID: 22” не обращаем внимания и выбираем его), если в форме Фэйсбука нет выбора центров, то указываем идентификатор центра из Go-CRM.

Wrap Request In Array - no Unflatten - yes

Остальные настройки оставляем по умолчанию, нажимаем кнопку “Continue” для перехода на экран тестирования, на нем нажимаем “Test & Continue”:

Fb32.png

После успешного тестирования, внизу появится текст “Zap is ready - now turn it on!”, нажимаем на тумблер для включения интеграции:

Fb33.png

После этого можно отправить заявку из созданной формы Facebook (для тестирования используем сервис https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing/: выбираем страницу и форму, нажимаем “Предпросмотр формы” и заполняем её) и проверить пришла ли заявка в нужный центр Go-CRM. Имейте в виду, что заявка приходит с небольшой задержкой - до 2 минут.

Tilda

Для интеграции с конструктором сайтов Tilda нужно создать интеграцию в Go-CRM. Для этого заходим в раздел – "Настройки" – "Настройка интеграций" и нажимаем иконку "+" в блоке "Tilda":

TildaGoCRM1.jpg
TildaGoCRM2.jpg
TildaGoCRM3.jpg

Далее создаем общий источник клиентов, он понадобится для дальнейшей настройки интеграции. Для этого переходим в Настройки – Общие источники клиентов

TildaGoCRM4.jpg

Здесь нажимаем на «Добавить категорию и источник» и вводим значения: - Категория источника: Сайт

TildaGoCRM5.jpg
TildaGoCRM6.jpg

Сохраняем изменения. Переходим назад в созданную ранее интеграцию Tilda в разделе «Настройка интеграций». В открывшейся форме нужно ввести: 1) Название интеграции (необязательно, но можно написать название города); 2) В поле "имя" ввести name, в поле "телефон" – phone, в поле "центр" - center; 3) В поле "Значение формы" ввести соответствующий адрес. Если вводить адрес, который находится в значении рядом, то при настройке форм на сайте Tilda необходимо вводить тоже самое значение адреса, как в настройках CRM; 4) Источником формы выбрать "Сайт", который мы создали заранее.

TildaGoCRM7.jpg

Сохраняем настройки и открываем личный кабинет Tilda, далее в разделе "Мои сайты" нажимаем на кнопку "Редактировать сайт":

TildaGoCRM8.jpg

Затем нажимаем на кнопку "Настройки сайта":

TildaGoCRM9.jpg

В меню выбираем раздел "Формы":

TildaGoCRM10.jpg

Листаем страницу вниз до секции "Другое", выбираем "Webhook":

TildaGoCRM11.jpg

В открывшемся окне вводим адрес Webhook со страницы интеграции Go-CRM:

TildaGoCRM12.jpg
TildaGoCRM13.jpg

Осталось настроить сами формы обратной связи в Tilda. Переходим в раздел "Мои сайты" - "Редактировать сайт", затем в списке страниц нажмите на название страницы. Внимание! Формы обратной связи могут находить не только на главной странице (она отмечена значком домика), но и на любых других страницах сайта.

TildaGoCRM14.jpg
TildaGoCRM15.jpg

На открывшейся странице необходимо найти форму обратной связи, навести курсор и на появившейся панели нажать рядом кнопку "Контент", чтобы отредактировать страницу. Внимание! Форма может выглядеть по-разному, например, как ссылка (#popup:freelessons) в зависимости от того, как её создали ранее. Главное, чтобы была кнопка «Контент» и возможность настроить поля внутри формы.

TildaGoCRM16.jpg

В открывшемся окне нажимаем "Поля ввода" и листаем вниз, пока не найдем кнопку «Добавить поле для ввода», чтобы внести дополнительное поле с определением адреса центра. Внимание! Сразу отмечаем галочкой "Подключенные сервисы".

TildaGoCRM18.jpg
TildaGoCRM17.jpg

Создаем новое поле, выбираем тип, это может быть «Выпадающий список», например. Вводим «Заголовок поля» - то, как оно будет называться. «Варианты значения» заполняем исходя из того адреса, который мы указали в настройка интеграции CRM ранее.

TildaGoCRM19.jpg
TildaGoCRM20.jpg

Прописываем переменные для обязательных полей. От правильности этого шага зависит какие данные из формы будут передаваться в Go-CRM. Для поля типа "Имя" указываем переменную "name":

TildaGoCRM21.jpg

Для поля типа "Телефон" указываем переменную "phone":

TildaGoCRM22.jpg

Сохраняем изменения. Нужно прописать переменные у всех форм на странице. После этого в разделе "Мои сайты" - "Редактировать сайт" наводим курсор на отредактированную страницу и кликаем по пункту "Публиковать":

TildaGoCRM23.jpg

Аналогично нужно настроить остальные страницы сайта, если они есть. После этого, если вы всё сделали правильно, заявки с форм с сайта будут попадать в Go-CRM в раздел "Заявки с сайта".

Viber-бот

Здесь нам потребуется доступ к сайту Viber Admin Panel: https://partners.viber.com/login?returnUrl=%2Faccount%2F5540629958523084651%2Finfo


Первое, что необходимо для создания Viber-бота - это номер телефона, на который будет произведена регистрация. Его должен предоставить клиент. Еще от клиента требуется логотип, который будет установлен в Viber-боте.

Затем нужно написать клиенту, что нам необходимо зарегистрировать бота, и в процессе регистрации на телефон клиента поступит 6-ти значный код, который нужно будет отправить вам.

Viber1.png

Если клиент готов провести регистрацию, указываем его номер, который он предоставил, и ждем когда он пришлет нам код, который необходимо ввести для того, чтобы закончить регистрацию. Стоит отметить, что необходимо указать русский язык на панели регистрации в правом верхнем углу.

Viber2.png
Viber3.png

В открывшемся меню нажимаем на вкладку “Создать бот”.

Viber4.png

В следующем меню необходимо загрузить логотип, который вам предоставил клиент.

Viber5.png

На латинице заполнить все поля.

Viber6.png

Внизу поставить галочку во 2 чекбокс и завершить создание бота.

Viber7.png

Обязательно скопировать токен и QR-код в комментарии под вашей задачей.

Viber8.png

Далее нужно связать этого Viber-бота с CRM. Для этого в CRM системе необходимо зайти в настройки и выбрать там пункт Настройка Интеграций.

Viber9.png

Затем выбрать Viber и нажать на “+”.

Viber10.png

На открывшейся странице нужно заполнить поля:

- Наименование (можно указать любое название для интеграции, например, город)

- Ваш APP-KEY (здесь нужно ввести токен, который вы скопировал в Viber-боте)

- Наименование отправителя( тут указать название организации клиента)

Viber11.png

И нажать на кнопку “Сохранить”. Следующим шагом будет отправка клиенту QR-кода, который вы скопировали при создании Viber-бота. Сканирую данный QR-код, клиенты контрагента подключаются к Viber-боту, а отправляя свой номер телефона, они дают согласие на рассылку сообщений от CRM. QR-код также лучше сохранить в Задачу, чтобы позже вы или коллеги смогли его найти.

Viber12.png

Инструкция по работе с Viber-бот для клиентов

Вб1.jpg

1 Вам необходимо зайти в приложение Вайбер на смартфоне

2 Переходим во вкладку в «Еще» (отображается снизу справа)

Вб2.jpg

3 Нажимаем значок QR-кода и сканируем код (QR-Код вашего бота предоставляется сотрудниками Go-CRM после интеграции)

Вб3.jpg

4 Нажимаем «Сообщение» для отправки первого сообщения боту и регистрации своего номера

Вб4.jpg

5 В первом сообщении необходимо написать контактный номер телефона и придет сообщение «Вы успешно пописаны на уведомления!»

Вб5.jpg

6 Подписка на бота оформлена и теперь в личном кабинете клиента будет отображаться яркий логотип Вайбера. Подключение Вайбера поможет вас сэкономить на смс-рассылке, так как теперь вы можете отправлять напоминания клиенту через Вайбер.

Вб6.jpg

Telegram-бот

Чтобы создать Telegram-бота нужно найти пользователя @BotFather.

Telegram1.png

Далее, с помощью команды /newbot мы начинаем создание Telegram-бота.

Telegram2.png

Затем, нужно ввести название вашего Telegram-bota и его логин.

Telegram3.png

На этом регистрация бота заканчивается, вы получаете ссылку на него (t.me/Islandforfun_bot) и токен.

Telegram4.png

Далее нужно связать этого Telegram-бота с CRM. Для этого в CRM системе необходимо зайти в настройки и выбрать там пункт Настройка Интеграций.

Viber9.png

Затем выбрать Telegram и нажать на “+”.

Viber10.png

На открывшейся странице нужно заполнить поля:

- Наименование (можно указать любое название для интеграции, например, город)

- Ваш APP-KEY (здесь нужно ввести токен, который был выдан при регистрации)

- Приветствие

Telegram5.png

И нажать на кнопку “Сохранить”. Для того, чтобы подключится к Telegram-боту клиентам контрагента необходимо найти бот по логину(в данном случае это Islandforfun_bot).

Telegram6.png

И отправить ему свой номер телефона, чтобы дать согласие на рассылку сообщений от CRM.

Telegram7.png

Также вы можете создать QR-код для отправки клиенту через сервис: http://qrcoder.ru/

По коду клиенты смогут быстрее найти ваш бот.

WhatsApp

Для подключения WhatsApp необходимо зарегистрироваться в сервисе в https://i2crm.ru/?refid=1710MA69HL . Переходим в Настройки – Мастер Настройки. Далее нажимаем «Пропустить» до пункта №3.

В1.jpg

Нажимаем «Подключить»

В2.jpg

В новом окне откроется страница для регистрации. Клиенту (!) с телефона необходимо авторизоваться. Код меняется каждые несколько минут.

Вв3.jpg

Для этого необходимо открыть приложение WhatsApp – Настройки – QR-код – Сканировать код.

В4.jpg
В5.jpg

При успешном подключении отобразится соответствующая надпись.

В6.jpg

Далее переходим в Настройки (шестеренка) – Интеграции – I2CRM и копируем webhook. Вставляем его в интеграцию в сервисе i2crm ( https://i2crm.ru/?refid=1710MA69HL ), сохраняем изменения.

Вв7.jpg

В сервисе i2crm ( https://i2crm.ru/?refid=1710MA69HL ) переходим в Настройки – Исходящие каналы – копируем ключ.

Вв8.jpg

Вставляем ключ в интеграцию, выбираем заявки из WhatApp.

Вв9.jpg

Сохраняем изменения. Автоматически подкрепится номер WhatsApp. Интеграция подключена.

Обращаем ваше внимание, если в системе два центра - необходимо подключить два разных номера и две учетные записи в i2crm. 1 номер телефона - прикрепляется к одному центру в системе.

Что может пойти не так и почему не отправляются сообщения:

  • клиент не подписан на бот. Чтобы клиент подписался на рассылку WhatsApp - ему необходимо отправить любое сообщение на ваш номер. В карточке клиента появится яркий значок WhatsApp, а в боковой панели появится диалог (если в системе включены Чаты).
  • отключен канал связи. Необходимо проверить активен ли канал в сервисе i2crm Настройки - Входящие каналы.
  • отображается сервисное сообщение. Необходимо обновить версию WhatsApp на устройстве.

КОМТЕТ Касса

Для подключения КОМТЕТ Кассы нам необходимо получить Логин и пароль от сервиса https://kassa.komtet.ru/ . А также уточнить информацию у клиента:

  • Печать чека (да, нет)
  • Система налогообложения ( ОСН, УСН доход, УСН доход-расход, ЕНВД, ЕСН, Патент)
  • Ставка налога ( НДС 0%, НДС 10%, НДС 20%, Без НДС, НДС 10/110, НДС 20/120)
  • Режим фискализации (Наличный, безналичный, наличный и безналичный расчет, без фискализации)

Переходим в Настройки - Настройка интеграций - Провайдеры платежей.

Комтет.jpg

Далее выбираем Новая интеграция - Комтет Касса.

Комтет1.jpg

Указываем Наименование (в нашем случае Город) и Компанию.

Комтет2.jpg

Далее переходим к заполнению информации.

Комтет4.jpg

Переходим в Комтет - Фискализация - Магазины. Здесь мы берет данные: ID магазина, Секретный ключ магазина

Комтет3.jpg

Также нажав на Название магазина можем увидеть ID очереди.

Комтет5.jpg

Уточняем у клиента:

  • Печать чека (да, нет)
  • Система налогообложения ( ОСН, УСН доход, УСН доход-расход, ЕНВД, ЕСН, Патент)
  • Ставка налога ( НДС 0%, НДС 10%, НДС 20%, Без НДС, НДС 10/110, НДС 20/120)
  • Режим фискализации (Наличный, безналичный, наличный и безналичный расчет, без фискализации)

И также заполняем, сохраняем изменения. Интеграция подключена.

Обращаем ваше внимание: Если в Комтет - Услуги - Подключенные услуги не подключены услуги, то операции проходить не будут. Подключает услуги Клиент.

Комтет6.jpg

У клиента должна быть Активирована касса. Для этого Клиент самостоятельно переходит в Раздел Фискализация - Кассы.

Комтет7.jpg