Настройка рассылки уведомлений клиентам из системы Go-CRM

Материал из wiki

Уровень доступа: региональный директор


CRM-система позволяет делать рассылку уведомлений (с помощью СМС, Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, Мобильное приложение и личный кабинет клиента) как в автоматическом, так и в ручном режиме. Автоматически рассылаются уведомления с напоминанием о предстоящем занятии и поздравления с днём рождения.

Чтобы настроить уведомления клиентам, в административном разделе перейдите в раздел “Настройка уведомлений”:

Profil3.png
Sms.png
Sms1.png

Вам доступно 3 раздела с настройками: основные параметры, шаблоны и распределение СМС по центрам. Основные параметры: здесь задаются настройки автоматической рассылки (поздравления с днём рождения и напоминания о предстоящем занятии):

Sms2.png

В строке “Ежемесячное поздравление с днем рождения до” указывается количество месяцев, при котором будет отправляться сообщение клиенту с поздравлением.

Если отмечен пункт “Поздравлять клиентов находящихся в архиве с Днем рождения”, то СМС с поздравлением будет отправляться не только активным клиентам, но и тем, кто находится в архиве.

В строке “Ежедневное уведомление о предстоящем занятии” указывается за сколько часов система будет отправлять клиенту СМС-напоминание о предстоящем занятии.

В строке “Задание интервала времени отправки СМС” указывает период времени, в который система будет отправлять СМС (в остальное время уведомления отправляться не будут).

Шаблоны: здесь редактируется текст СМС-сообщений (напоминания о предстоящем занятии и поздравления с днём рождения):

На странице шаблонов СМС есть три шаблона: текст с поздравлением с днём рождения (отправляется 1 раз в год), текст с поздравлением с днём рождения (отправляется 1 раз в месяц) и текст напоминания о предстоящем занятии. У каждого шаблона есть возможность включить или выключить рассылку по шаблону с помощью чекбокса “Включить рассылку”.

В тексте шаблона можно вставить переменные - специальные параметры, которые автоматически заполняются системой при формировании рассылки и делают каждое СМС-сообщение уникальным. Например, параметр %name% в финальной рассылке будет заменяться на имя и фамилию клиента, которому отправилось СМС-сообщение. Все доступные параметры описаны в секции “Переменные в тексте шаблона”.

Распределение СМС по центрам: здесь устанавливается количество СМС, которое будет доступно для рассылке в центре:

Sms3.png

На странице шаблонов СМС есть пять шаблонов:

  1. текст с поздравлением с днём рождения (отправляется 1 раз в год);
  2. текст с поздравлением с днём рождения (отправляется 1 раз в месяц);
  3. текст напоминания о предстоящем занятии;
  4. предложение записаться на занятие

В Расписании есть строчка "Очередь" - Администратор может добавить клиента и отправить ему предложение записаться на занятие.

Логопедия.png
Логопедия1.png
  1. независимый шаблон, например о предстоящем пробном занятии;
  2. текст уведомления директора о получении заявки с сайта.

У каждого шаблона есть возможность включить или выключить рассылку по шаблону с помощью чекбокса “Включить рассылку”.

В тексте шаблона можно вставить переменные - специальные параметры, которые автоматически заполняются системой при формировании рассылки и делают каждое СМС-сообщение уникальным. Например, параметр %name% в финальной рассылке будет заменяться на имя и фамилию клиента, которому отправилось СМС-сообщение. Все доступные параметры описаны в секции “Переменные в тексте шаблона”.

Распределение СМС по центрам: здесь устанавливается количество СМС, которое будет доступно для рассылке в центре:

Sms4.png

На странице выводится список доступных директору центров в виде таблицы со следующими столбцами:

  • Наименование центра - здесь выводится наименование доступных директору центров и городов;
  • Лимит СМС - в этом поле напротив каждого центра вводится количество СМС, которые система начислит центру, после чего введённое количество СМС станет доступно для отправки;
  • Доступно СМС - в этом столбике выводится количество нераспределённых СМС, то есть тех, которые ещё можно начислить центру.

Сперва добавляем нужное количество СМС в город, затем распределяем по центрам этого города.

Когда СМС в центре заканчивается, директору ставится задача на пополнение баланса. Задача директору с требованием пополнить баланс смс ставится, если выполняется одно из условий - есть личные кабинеты или включен хотя бы один шаблон рассылки. Если ни одно из этих условий не выполняется - задача поставлена не будет.