Работа с договорами в CRM

Автозаполняемый договор с клиентами в системе goCRM:

Договоры используются в системе в 2 случаях:

1. Когда необходимо заключить договор с клиентом (например, согласие на обработку персональных данных, договор обслуживание клиента, согласие на фото- и видеосъемку);
2. При продаже абонемента (для каждой новой продажи формируется новый договор (например, договор на оказание услуг)).

Инструкция по созданию договора.

Первостепенно необходимо создать шаблон договора. Он создается пользователем (директором, юристом центра) на личном ПК в документе Microsoft Word. В данный шаблон необходимо добавить переменные, чтобы впоследствии данные подтягивались из системы. Список переменных находится в разделе Настроек – Компании – Выбор компании – подраздел «Договоры» – Список переменных.

После того, как шаблон договора составлен (шаблонов может быть несколько), их необходимо загрузить в систему. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить шаблон договора». Указать наименование шаблона в самой системе (как он будет называться) и выбрать сам файл.

P.S. Если в открывшемся окне поставить галочку «Заполнять при продаже», то такой договор будет формироваться в системе автоматически при каждой продаже.

Договор создан.

Чтобы начать работать с договорами в карте клиента, в карте клиента необходимо добавить представителя:

Карта клиента – Документы – Добавить представителя. Необходимо указать имя и номер телефона представителя.
Далее можно добавить паспортные данные представителя. Для этого в этом же разделе необходимо нажать на кнопку редактирования, в открывшемся окне внести данные паспорта.

После этого можно добавить договор для клиента.
Для этого необходимо нажать на кнопку «Новый договор» - выбрать договор из списка – выбрать, нужна ли привязка к абонементу (если нет, это поле остается незаполненным) и есть ли скан договора (если есть, его можно прикрепить) – нажать кнопку «Сохранить».
Договор создан.

Так же, договор можно скачать, для этого нужно нажать кнопку скачивания рядом с договором.