Все клиенты
Материал из wiki
Уровень доступа: региональный директор, администратор, инструктор
В подвале сайта можно просмотреть список всех клиентов в центре.
Здесь можно просмотреть всех клиентов, без учета "архивных". В списке отображается:
- Номер клиента;
- Имя родителя/ребенка;
- Дата рождения;
- Последняя дата посещения;
- Остаток/долг по занятиям.
Вы можете отфильтровать список клиентов:
- по состоянию баланса занятий на абонементе: положительному, нулевому или отрицательному (последнее возможно, если в crm включена возможность списывать занятия в долг, когда у клиента нет абонемента);
- по предпочтениям (если в crm включен лист открытия и предварительно в карточке клиента эта услуга была отмечена как предпочтительная);
- по году рождения клиента (например, найти всех клиентов, которые родились в 1991 году).
Уровень доступа: региональный директор
Директор может экспортировать список клиентов в Excel:
В файле выгрузки отображается информация:
- ФИО родителя
- ФИО ребенка
- Дата рождения
- Телефон
- Источник
- Статус
- Эл.почта.
- Комментарий
- Доп. номер телефона
- Дополнительное поле 1*
- Дополнительное поле n+1*
Где все дополнительные поля, это все дополнительные поля из карточки клиента.
В файле будут выгружены данные по активным, неактивным, потеряшкам и архивным клиентам.
Например, файл может выглядеть так: