Все клиенты

Материал из wiki

Уровень доступа: региональный директор, администратор, инструктор

В подвале сайта можно просмотреть список всех клиентов в центре.

Vseklienty.png

Здесь можно просмотреть всех клиентов, без учета "архивных". В списке отображается:

  • Номер клиента;
  • Имя родителя/ребенка;
  • Дата рождения;
  • Последняя дата посещения;
  • Остаток/долг по занятиям.


Vseklienty2.png


Вы можете отфильтровать список клиентов:

  • по состоянию баланса занятий на абонементе: положительному, нулевому или отрицательному (последнее возможно, если в crm включена возможность списывать занятия в долг, когда у клиента нет абонемента);
  • по предпочтениям (если в crm включен лист открытия и предварительно в карточке клиента эта услуга была отмечена как предпочтительная);
  • по году рождения клиента (например, найти всех клиентов, которые родились в 1991 году).

Уровень доступа: региональный директор

Директор может экспортировать список клиентов в Excel:

Vseklienty1.png

В файле выгрузки отображается информация:

  • ФИО родителя
  • ФИО ребенка
  • Дата рождения
  • Телефон
  • Источник
  • Статус
  • Эл.почта.
  • Комментарий
  • Доп. номер телефона
  • Дополнительное поле 1*
  • Дополнительное поле n+1*

Где все дополнительные поля, это все дополнительные поля из карточки клиента.

В файле будут выгружены данные по активным, неактивным, потеряшкам и архивным клиентам.

Например, файл может выглядеть так:

Файл1.png