Электронный журнал

Уровень доступа: региональный директор, администратор, инструктор, хозработник

Электронный журнал является ежедневным автоматизированным отчетом о клиентах, занятиях и денежном обороте. На странице выводятся клиенты, которые внесены в расписание на указанное время и сгруппированы по помещениям. В горизонтальной строке:

• ФИО клиента;
• Сумма покупки;
• Общая сумму долга;
• Количество оставшихся занятий;
• Дата следующего занятия.

Также можно просмотреть отчет, выбрав нужную дату:

Нажав на имя клиента можно просмотреть его подробную анкету. В строке клиента имеется 3 кнопки для оплаты и денежного контроля. При нажатии на можно выбрать товар (добавив позицию), количество, сумму и провести оплату. Нажав на кнопку , при необходимости, можно указать причину задолженности по оплате, если у клиента нет занятий на балансе.

- причина пропуска занятия (если отметить пропуск у клиента до времени начала занятия, то в расписании этот клиент будет зачёркнут). Когда у клиента нет абонемента и в системе разрешено списание в долг в общих настройках.

У клиента нет абонемента, а в общих настройках стоит галочка "Разрешить не списывать занятие при пропуске".

В общих настройках стоит галочка "Разрешить не списывать занятие при пропуске" и у клиента есть абонемент.

В электронной тетради можно менять отметки о посещении или пропуске занятия. По умолчанию время на смену отметки - 10 часов. Но может быть и больше, до 72 часов в зависимости от настроек данной системы (см.общие настройки).

Если в конце дня не закрыть смену, она закроется автоматически.

Если отметки не проставить, а смена закроется автоматически, то отметки, о посещении или пропуске занятия, проставлены не будут, все отметки останутся как есть. Потом в течение установленного срока еще будет возможность их изменить за прошедшее число.

Если при ручном закрытии смены не всем проставлены отметки, директору дополнительно в задачнике может автоматически ставится задача со списком клиентов, кому за сегодня не проставили отметку(настройку также можно вкл/выкл).

В графе обратная связь можно оставить/посмотреть комментарий. Для добавления комментария нажимаем для просмотра .

Для удобства определения категории клиента, в графе время обозначено цветом. Если клиенту забронировать занятие в расписании, то в графе имени, будет написано “Бронь”:

В электронном журнале после нажатия на кнопку "Ок" или "Пропущено" появляется модальное окно с выбором абонемента (из числа тех, которые были куплены клиентом и привязаны к услуге, по которой проводится занятие) - занятие спишется с выбранного абонемента. При этом, занятия не будут списаны с абонементов, которые были куплены в другой компании (например, в городе два центра, которые принадлежат разным юридическим лицам и, соответственно, в Go-CRM привязаны к разным компаниям - в этом случае по купленному в одном центре абонементу нельзя будет списать занятия в другом центре).

В столбце "Количество оставшихся занятий" выводится суммарный остаток по всем абонементам в рамках той услуги, на которую записан клиент, в скобках количество дней до ближайшего срока окончания абонементов по всем услугам, а при наведении появляется подсказка с остатком по каждому абонементу с группировкой по услугам. Когда до конца срока действия абонемента остаётся 14 дней, то остаток становится красным.

По истечению срока действия абонемента у клиента обнуляется остаток занятий, а в карточке клиента во вкладке "История событий" появляется запись: "Закончился срок действия услуги <название услуги>. Списано <количество> занятий", также указывается дата и время действия.

Под временем занятия есть иконка , по нажатию на которую можно создать онлайн-конференцию среди всех клиентов данного занятия. После этого в появившемся окне

нужно ввести название новой конференции (оно будет отображаться на странице самой конференции), после чего создатель конференции автоматически перейдёт на страницу созданной конференции, а клиентам, которые записаны на данное занятие, на email или в Viber (если ваша система подключена к Viber-боту) уйдёт ссылка для подключения к конференции, а также название, продолжительность, дата и время проведения конференции. В рамках конференции можно проводить как видео-встречи, так и общаться в текстовом чате.

Если во время проведения конференции связь оборвалась или кто-то из клиентов случайно вышел из конференции, то повторно можно подключиться, перейдя по ссылке в полученном на email письме или в уведомлении в Viber. Если же выкинуло создателя конференции - вернуться в неё он сможет из электронной тетради: для этого нужно нажать на иконку и затем на кнопку "Перейти в конференцию":

Из Электронного журнала также возможно перейти в Расписание для выбора даты следующего занятия. Для этого необходимо нажать "Назначить" и откроется окно для выбора даты следующего занятия.

Также в Электронном журнале можно выставить оценки клиентам. Подробнее в статье Успеваемость (Выставления оценок).