Товарный учёт

Материал из wiki


Общие настройки

Для пользователей со статусом «Суперпользователь» доступны общие настройки товарного учёта, где можно задать при каком остатке товара на складе будет создаваться задача для регионального директора центра на пополнение склада. Для выбора доступны следующие значения:

  • 5 шт;
  • 10 шт;
  • 20 шт;
  • 30 шт;
  • 50 шт.

По умолчанию установлено «10 шт.», т.е. когда товара на складе останется 10 шт., система создаст задачу для регионального директора на пополнение остатков товара на складе

Товар.png


Справочник номенклатуры (товаров)

В системе предусмотрено два типа товаров на складе:

  • Товары для продажи – это те товары, которые продаются клиентам в разделе «Продажа» (например, шапочка, пеленка и т.п.);
  • Расходные материалы – это товары, которые центр закупает для собственных нужд, такие товары не продаются клиентам.

Чтобы товарный учёт заработал, необходимо к каждому центру привязать компанию (это делает суперпользователь). После привязки компании к центру, региональный директор должен зайти в раздел «Добавить/отредактировать компанию» и выбрать собственную компанию. На открывшейся странице редактирования компании появилась вкладка «Номенклатура склада». На этой вкладке создаются товары для продажи и расходные материалы. Указанная здесь номенклатура необходима для работы складского учёта, она не выводится в выпадающем списке при продаже клиентам (подробнее - в разделе «Привязка номенклатуры к товарам») и едина для всех центров, привязанных к данной компании (достаточно один раз сформировать номенклатуру склада и она появится в текущих центрах компании, и автоматически сформируется при привязке нового центра к компании). Для добавления нового товара для продажи нужно нажать на кнопку «Добавить» в разделе «Товары для продажи» и указать название товара. Аналогичным образом добавляется расходный материал

Товар1.png
Товар2.png

Также товары сортируются по Названию:

  • Товары с 0 балансом (на складе 0 ). Действующие и Архивные.
  • Товары с балансом на складе: Действующие и Архивные.

Например, список может выглядеть так:

Товар3.png

Закупка/добавление товаров на склад

После заполнения номенклатуры склада необходимо закупить (или ввести текущие остатки) на склад. Для этого необходимо провести операцию прихода в разделе «Движение денег» (в выпадающем списке транзакций появились соответствующие операции):

  • Закупка товаров для продажи – с помощью этой операции производится закупка товара (в этой операции вводить сумму покупки обязательно);
  • Закупка расходных материалов – с помощью этой операции производится закупка расходных материалов (в этой операции вводить сумму покупки обязательно);
  • Добавление товаров (материалов) – с помощью этой операции производится простое добавление товара или расходного материала без ввода суммы покупки (эта операция будет полезна, если после инвентаризации обнаружились излишки остатков, которых нет в CRM).

После выбора транзакции появятся дополнительные поля:

  • Выбор товара (или расходного материала) – выпадающий список, в котором выводятся добавленные товары (или расходные материалы);
  • Количество – числовое поле справа от выбора товара (или расходного материала), в котором указывается количество товара, которое будет добавлено на склад.

В поле «Сумма» необходимо указать сумму, которая будет списана с расчётного счёта или кассы центра за покупку товаров (или расходных материалов). Данное поле будет недоступно для ввода при выборе транзакции «Добавление товаров (материалов)». После проведения транзакции покупки или добавления на склад, соответствующее количество товара будет добавлено на склад центра.

Tovarnuchet3.png
Tovarnuchet4.png
Tovarnuchet5.png


Привязка номенклатуры к товарам

Изначально в CRM-системе уже был раздел для добавления товаров, которые выводились в выпадающем списке при продаже клиенту. Из-за существующей архитектуры CRM-системы потребуется произвести привязку товаров, которые были созданы ранее в CRM к товарам в разделе «Номенклатура склада». После привязки в окне продажи в выпадающем списке выбора товаров у товаров появится остаток на складе и будет производиться учёт расходов товаров со склада. Для удобства добавление товаров и услуг было разделено, и теперь добавление товаров, которые выводятся в выпадающем списке при продаже клиенту, происходит в админке в отдельном разделе «Добавить/отредактировать товар на складе». В этом разделе происходит управление товарами: ввод названия, которое выводится в окне продажи, стоимость, управлять активностью (показывать или скрывать в списке товаров) и т.д. Здесь же происходит привязка к номенклатуре и вывод актуальных остатков на складе. Если товар из номенклатуры не привязан к товару в CRM, то он будет отображаться в самом низу списка товаров с пустым столбиком «Наименование товара в продажах». Чтобы привязать его к товару CRM необходимо нажать на нужное название в столбике «Наименование товара в продажах» и на открывшейся странице в выпадающем списке «Не привязан к складу» выбрать нужную позицию из номенклатуры склада. После сохранения будет произведена привязка и на странице списка товаров у товара будут заполнены все три столбика (наименование товара в продажах, привязка к номенклатуре и остаток на складе).

Tovar.png
Tovarnuchet7.png
Tovarnuchet8.png

Продажа/убавление товаров со склада

Осуществить продажу товара можно из карточки клиента и из раздела «Продажа». При проведении продажи обязательно указывается стоимость товара, при этом стоимость товара начисляется на счёт или в кассу центра, а количество проданных товаров списывается с номенклатуры склада

Prodagatovarov.png
Prodagatovarov1.png

В разделе «Движение денег» можно провести операцию убавления товаров (материалов) со склада без ввода денежных средств (будет изменён только остаток товара). Для этого нужно выбрать транзакцию «Убавление товаров (материалов)» (производится простое списание товара или расходного материала без ввода суммы продажи - эта операция будет полезна, если после инвентаризации склада по факту обнаружилась нехватка остатков).

Tovarnuchet3.png
Prodagatovarov2.png


Перенос товаров (материалов) из одного центра в другой

Система складского учёта позволяет переводить определённое количество товаров или расходных материалов из одного центра в другой в рамках общей компании, при этом изменение будет произведено только в остатках на складе без проведения денежных операций. Для осуществления переноса товара необходимо в разделе «Движение денег» выбрать транзакцию «Перенос товаров (материалов)», при выборе этой транзакции появится три новых поля:

  • Выберите предмет для переноса – здесь нужно выбрать товар, который будет перенесён;
  • Количество товаров для переноса;
  • Центр, в который переносится товар – здесь выводятся центры в рамках одной компании.

После проведения транзакции, указанное количество товара будет списано со склада в открытом центре и добавлено на склад указанного центра

Tovarnuchet3.png
Prodagatovarov3.png

Уведомление о необходимости пополнения склада

В зависимости от настроек (см. раздел «Общие настройки»), при достижении определённого остатка товара на складе для регионального директора будет формироваться задача на пополнение склада.

Отчётность

Все транзакции связанные со складом (продажа, покупка, добавление, удаление, перенос) отражаются в разделе «Движение денег» и в отчёте о действиях сотрудников.