Управление источниками клиентов (скидками)

Материал из wiki
Версия от 13:46, 12 августа 2021; Admin (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)

Уровень доступа: региональный директор

При создании нового клиента в CRM-системе потребуется указать источник этого клиента - откуда он узнал о вашем центре (о том, как создать нового клиента, рассказано в отдельном разделе). Это может быть контекстная реклама, пост в социальной сети или наводка одного из ваших клиентов. Все эти источники создаются и редактируются в разделе “Источники рекламы (скидки)”.

Создавать и редактировать источники может региональный директор. Для этого необходимо в административном разделе зайти в раздел “Источники рекламы (скидки)”, затем выбрать нужный город:

Profil3.png
Reklamaistochniki.png
Reklamaistochniki1.png

На открывшейся странице выводятся созданные в выбранном городе источники. Эти источники сгруппированы по типу (постоянные, временные и архивные) и категориям, и выводятся на странице создания клиента. Перенести источник в архив можно, нажав на кнопку "В архив" (вернуть из архива источник нельзя).

Ик1.jpg

Вы можете создать новый источник или категорию источников, или отредактировать существующие источники. Также вы можете перенести созданные вами источники в архив.

Для создания категории источников нажмите на кнопку “Создать категорию источников” и в открывшемся окне укажите название категории:

Reklamaistochniki2.png

Для создания источника нажмите кнопку “Создать источник рекламы” и на открывшейся странице заполните необходимую информацию (вы сможете изменить её в любое время):

Reklamaistochniki3.png
  1. Из выпадающего списка выберите нужную категорию источников;
  2. Заполните название источника;
  3. В поле “Размер скидки по акции” укажите размер скидки, которая будет использована при продаже. Если ваш источник предполагает применение скидки, то вы можете поставить отметку напротив "руб.", если будете использовать скидку в рублях, или отметку напротив "%" - если скидка процентная;
  4. Установите галочку напротив одного из следующих пунктов при необходимости: "Скрыть от администратора при создании клиента" (при создании клиента администратор не увидит данный источник и не сможет его выбрать), "Скрыть от администратора в окне продажи" (при проведении продажи администратор не увидит данный источник и не сможет выбрать для применения скидки), "Применять автоматически при каждой продаже" (указанная у источника скидка будет выбираться автоматически при проведении продажи у всех клиентов, у которых был выбран этот источник рекламы);
  5. Выберите постоянный это источник или временный (то есть действует до определённого дня). Если выбран временный источник, то справа в календаре необходимо нажать на день, когда источник должен будет перейти в архив (эту настройку нельзя изменить);
  6. Нажмите кнопку “Сохранить” для сохранения вашего источника.

Редактирование источников происходит на странице со списком источников, для этого нажмите на название источника. На этой же странице вы можете скопировать ссылку с UTM-меткой для размещения в интернет-рекламе. UTM-метка генерируется CRM-системой автоматически при наличии ссылки на сайт в настройках города и помогает системе определять, с какого источника пришёл пользователь (например, если ваш сайт интегрирован с Go-CRM, то после заполнения формы на вашем сайте в CRM-систему попадёт заявка с автоматически установленным источником “Сайт”).

В данном разделе вы также можете выбрать в каких центрах вашего города может быть использован источник. Для этого необходимо нажать на значок и выбрать центры.

Ик2.jpg