Заявки с сайта

Раздел доступен с главной страницы CRM.

Счетчик показывает количество необработанных (новых) заявок на текущий день. По мере обработки заявок, их количество в счетчике будет уменьшаться.

Общая информация

В раздел "Заявки" собираются все заявки, которые пришли в CRM:
- из источников *, по которым в системе настроена интеграция.
- созданные вручную по кнопке "Создать заявку" в разделе Мои дела/ Пропущенные звонки и Все звонки.
- созданные вручную по кнопке "Создать заявку" в разделе "Заявки".

* Источником может служить сайт, группа ВК, WhatsApp и т.д., место, где потенциальный клиент (лид) может оставить заявку, например, на получение консультации или на посещение пробного занятия. Для того, чтобы заявки поступали в систему в автоматическом режиме, должна быть настроена интеграция источника с CRM.

Все заявки отображаются в таблице.

Описание столбиков таблицы:
- Статус - показывает статус заявки на выбранное число/период
- Имя – отображается имя лида + значок Повторы (поиск повторов по номеру телефона)
- Номер телефона – сюда подтягивается номер телефона заявки (лида)
- Коммуникации:
первая – в данном столбце выносится дата и время первой коммуникации с заявкой. У новой заявки будет написано "Новая заявка".
последняя – сюда подтягиваются дата и время последнего действия по заявке.
будущая – здесь отображается дата и время запланированного звонка.
- Сотрудник – отображается ФИО сотрудника, кто обработал заявку.
- Комментарий – отображается информация по запланированному звонку и последний комментарий по заявке.
- Источник – показывает информацию, откуда пришел клиент.
- Действие – в этом столбике отображаются кнопки:
запланировать звонок - возможность запланировать звонок
написать в мессенджер - возможность написать лиду в мессенджер
новый клиент - возможность создать нового клиента из лида
в архив - возможность отправить заявку в архив.

Статусы заявок.

Все заявки имеют статусы, это позволяет оценить эффективность и скорость работы сотрудников с заявками (лидами).

• Не обработано/Новая (белый) - заявка считается не обработанной, если у нее нет запланированного звонка и новая, если ее создали сегодня.
• Обработано (оранжевый) - новая заявка считается обработанной, если в текущий день был запланирован звонок.
• Выполнено (зеленый) - заявка, из которой был зарегистрирован клиент.
• Не обработано (красный) - статус присваивается автоматически в конце дня заявке, если ее не обработали в течение дня (у нее нет запланированного звонка).
• В архиве (черный) - заявка отправлена в архив.

Механизм отображения заявок

По умолчанию, при переходе в раздел "Заявки", открываются заявки, которые нужно обработать сегодня.

Сюда подтягиваются:
- заявки, у которых запланирован звонок на сегодняшний день,
- новые заявки,
- необработанные заявки с предыдущих дней.

Если заявка не обработана в текущий день (не создан запланированный звонок), она переносится на следующий день. Так будет продолжаться, пока заявка не будет обработана.

Заявки, у которых есть запланированный звонок, отображаются только в тот день, на который был запланирован звонок.

Если по заявке запланирован звонок на сегодня, то в таблице будет отображаться две строчки по одной заявке:
- заявка со статусом Обработано
- запланированный звонок на сегодняшний день.

При выборе даты/периода из прошлого, в таблице отображаются все действия по заявкам, которые были сделаны в выбранный дату/период.

Если заявка не была обработана в течение текущего дня (нет запланированного звонка), то в конце дня такой заявке автоматически присваивается статус Не обработано (красный значок). С этим статусом заявка отображается только в прошлом времени. В будущее время необработанная заявка переходит со статусом Не обработана/новая (белый значок)

Дополнительный функционал

• Статистика.

Здесь отображается информация (статистика) по всем заявкам (+ общее кол-во заявок) за выбранную дату/период.

• Фильтр по статусам

Здесь можно выбрать отображение заявок сразу по всем статусам, по одному или нескольким статусам. По умолчанию включен фильтр "Все статусы".

• Сортировка

Отсортировать данные можно нажав на значок сортировки у названия столбика.

• Кнопка "Создать заявку"

Для создания заявки вручную, нужно нажать на кнопку "Создать заявку".

Далее, в открывшемся окне, нужно заполнить все поля и сохранить изменения.

Созданная заявка отобразится в общем списке заявок.