Интеграции с системой Go-CRM (WhatsApp, Instagram, Viber, Телеграм и др.)
Уровень доступа: суперпользователь
В системе есть возможность интеграции с разными сервисами: телефонией, мессенджерами, а также смс-рассылкой..
Как создать Источник
Переходим в Настройки - Общие источники клиентов
Выбираем Добавить новый общий источник клиентов
Указываем название Источника (WhatsApp, Viber, Telegram, Instagram) и указываем ссылку на посадочную страницу (это стартовая страница мессенджера или приложения) и сохраняем изменения.
Далее при подключении интеграции наши источники отобразятся в общем списке.
СМС (https://ithelp.sms.ru/)
Для интеграции необходима регистрация на сайте sms.ru (https://ithelp.sms.ru/) Система Go-CRM позволяет подключить интеграцию с сервисом SMS.ru. Интеграция делается один раз на всю CRM систему. Не допускается (на текущем этапе), подключение более чем одной интеграции сервиса sms.ru (https://ithelp.sms.ru/) с CRM системой.
Настройка интеграции в CRM производится в “Настройки”, далее “Настройка Интеграции”. Находим ячейку с заголовком SMS.ru (https://ithelp.sms.ru/) и нажимаем “Настройка SMS.RU API”.
Открывается модальное окно со следующими полями:
Поле API_ID является обязательным полем. Информацию для данного поля можно просмотреть в личном кабинете сервиса sms.ru (https://ithelp.sms.ru/). Для этого в личном кабинете SMS.ru необходимо нажать на кнопку “API” в верхней части окна.
Затем, на вкладке “Оглавление “ скопировать значение из рамки “Ваш api_id”
Скопированное значение необходимо вставить в поле “API_ID” в CRM.
Далее, необходимо в личном кабинете SMS.ru (https://ithelp.sms.ru/) указать Web-hook. Для этого в модальном окне “Интеграция с SMS.ru” выделить и скопировать ссылку (выделена синим).
Перейти в раздел “API” - “Callback обработчик”
И уже на открывшейся вкладке “Callback обработчики” нажать на кнопку “Редактировать”. В открытой странице, в поле Адрес вставить скопированную ссылку и нажать на кнопку сохранить. Вставленная ссылка отобразиться на вкладке “Callback обработчики”.
Интеграция закончена. После завершения всех процедур вам будут доступны только 10 смс сообщений в сутки (правила сервиса sms.ru). Для того, чтобы отключить данное ограничение необходимо в личном кабинете sms.ru (https://ithelp.sms.ru/), перейти на страницу “Отправители” и заполнить первого отправителя:
После нажатия на кнопку “Создать буквенного отправителя”, отобразятся соответствующие поля для заполнения, все поля являются обязательными.
Для полноправного использования услугами сервиса sms.ru, регистрация отправителя обязательна. В некоторых случая услуга платная. Отправитель - это буквенный номер, с которого происходит отправка сообщения. Без созданного Отправителя устанавливается лимит 10 номеров в сутки и на некоторые номера операторов связи.
Мои звонки
Система позволяет прикрепить отдельный номер на каждый центр. Для этого потребуется устройство связи с номером, на который создана учетная запись в сервисе "мои звонки" и который будет использоваться для приема звонков от клиентов.
Для добавления центра нажимаем в блоке MyCalls на знак +
Нажимаем на созданный контакт центра для настройки
Здесь можно отредактировать название, также необходимо добавить API адрес и ключ, которые нужно скопировать из личного кабинета сервиса "Мои звонки". Для этого нажимаем “настройки”, далее вкладка “интеграция”.
Адрес API должен быть написан с https:// В графу “Логин (e-mail) администратора” вводим логин, на который регистрировали профиль в “моих звонках”. Для этого нажимаете на имя, далее “мой профиль”. И копируем адрес электронной почты.
Далее необходимо в настройках IP-телефонии добавить центры.
Нажимаем настройки, далее “IP-телефония”
Чтобы добавить центр нажимаем “Добавить центр к IP-телефонии”.
Появится список центра. Выбираете нужные адреса для подключения. Отмечаем их галочкой и сохраняем - выбранный центр появится в общем списке уже подключенных центров (таким образом можно добавить один центр несколько раз, если вам нужно подключить несколько разных телефонов к одному центру).
Вводим имя пользователя (email) и телефон (это данные из сервиса “мои звонки”). И нажимаем "Сохранить".
Каждому пользователю (центру) должен быть привязан свой уникальный логин. Логин - это почта, которую вы указываете в “моих звонках” при создании пользователей. То есть, если центров два - в "моих звонках" должно быть два пользователя с разными email.
При правильной настройке интеграции, в блоке "данные учетной записи, появиться статус "активна". Проверяем это в настройках, далее “Настройки интеграции”
Если написано “Учетная запись не настроена”, значит проверяем правильность введенных данных.
Zadarma
Для интеграции необходима регистрация на сайте zadarma.com.
Система GoCRM позволяет прикрепить отдельный номер на каждый центр. Для этого в сервисе Zadarma нужно подключить номер телефона, который будет использоваться для приема звонков от клиентов.
Клиенту GoCRM нужно зарегистрироваться на сайте https://zadarma.com/. Затем авторизоваться в личном кабинете на сайте https://zadarma.com и на главной панели в блоке “Бесплатная АТС” нажать “Создать АТС”.
В строке "Количество сотрудников" вписываем, сколько внутренних номеров необходимо создать для АТС. Отмечаем галочкой "Включить запись разговоров для всех" и нажимаем "Дальше"
Настраиваем путь входящих звонков в АТС, нажимаем "Дальше"
По окончанию настроек появится окно с предложением о детальной настройке. Ознакомиться с инструкцией по настройке АТС можно по ссылке: https://zadarma.com/ru/support/instructions/pbx/?_ga=2.14988342.1810131313.1524057471-1289878129.1515555073
После создания АТС в разделе “Моя АТС” - “Внутренние номера” можно настроить сохранение записи звонков в облако для воспроизведения в системе:
Переключитесь на нужный центр в GoCRM. Настройка интеграции в CRM производится в разделе Настройки - “Настройка Интеграции”.
Для добавления центра нажимаем в блоке Zadarma на знак +
На открывшейся странице нажимаем иконку редактирования для настройки:
Необходимо внести данные API, API-KEY и API-SECRET:
В поле “Ваш адрес API” указываем https://api.zadarma.com/ В поле “Ваш API-KEY” и “API-SECRET” нужно указать ключ и секретное слово из личного кабинета Zadarma, для этого заходим в раздел “Настройки” - “Интеграции и API”:
В блоке “Ключи и API” нажмите на кнопку “Создать ключи”. Они будут отправлены на почту, указанную при регистрации в сервисе Zadarma:
Полученные на почте API-KEY и API-SECRET пропишите в GoCRM в соответствующих полях и нажмите кнопку “Сохранить”.
Вернитесь в личный кабинет Zadarma в раздел “Настройки” - “Интеграции и API”: и перейдите к блоку “Уведомления о событиях”, нажав + :пропишите Webhook URL (его возьмите из GoCRM) в строках «О звонках в АТС» и «О событиях», проставьте галочки напротив всех событий, а в блоке “О событиях” поставьте галочку напротив “CALL_TRACKING”:
Теперь нужно прописать номер АТС к центру в GoCRM. Для этого в GoCRM нажимаем Настройки, далее “IP-телефония”:
Чтобы добавить центр нажимаем “Добавить центр к IP-телефонии”.
Появится список центров. Выбираете нужные адреса для подключения. Отмечаем их галочкой и сохраняем - выбранный центр появится в общем списке уже подключенных центров (таким образом можно добавить один центр несколько раз, если вам нужно подключить несколько разных телефонов к одному центру).
В поля “Пользователь” и “Телефон” вводим номер телефона, на который собираемся получать звонки и который подключили в сервисе Zadarma. И нажимаем "Сохранить".
Ростелеком
Для подключения интеграции необходимо запросить данные от Личного кабинета Ростелеком: Логин, Пароль и Домен.
Переходим в Настройки - выбираем Управление услугами - включаем Интеграционный API (по умолчанию выключен)
Обращаем ваше внимание: подключение API - платная услуга.
Переходим в Настройки - Управление SIP-устройствами. Здесь необходимо подключить SIP-устройство. В данном разделе отобразится подключенное устройство (после авторизации в приложении Ростелеком).
В разделе Настройки - Управление номерами отображаются подключенные номера.
Переходим в Пользователи - здесь отображается список всех пользователей. Здесь мы можем добавить нового пользователя.
Логин, пароль, домен необходимо сохранить для дальнейшей работы.
Также в данном разделе переходим в настройки пользователя - для этого необходимо нажать на ФИО.
Далее переходим в Статистика - Запись разговоров - Запись разговоров / Аналитика речи.
Теперь необходимо на мобильный телефон установить приложение от Ростелеком АТС и авторизоваться - для проверки учетной записи. При правильной настройке в разделе Пользователи появится зеленый кружок. Совершаем тестовый звонок.
Переходим в CRM. Настройки (шестеренка) - Настройка интеграций - VirtualATS RT. Добавляем новую интеграцию.
Переходим в Личный кабинет Ростелеком Инструменты - Интеграционный API - сохраняем Адрес внешней системы (Web-hook из CRM) Обращаем ваше внимание: необходимо в Web-hook удалить "call_events".
Уникальный код идентификации копируем и вставляем в Настройки интеграции - Уникальный код идентификации API-CODE
Уникальный ключ для подписи в Уникальный ключ для подписи API-KEY
Адрес API в Ваш адрес API и сохраняем изменения.
Далее включаем Методы API и проверяем корректное отображение ссылок.
Переходим в CRM Настройки (шестеренка) - IP-телефония
Вносим данные: Пользователь, Телефон и внутренний номер. Номер телефона можно найти в Личном кабинете Ростелеком: Настройки - Управление номерами - Подключенные номера.
Информация по звонкам отобразится в CRM: Потеряшки и мои звонки - Все звонки.
Мегафон
Для интеграции с телефонией мегафон нужно подключить ВАТС https://vats.megafon.ru/ И мегафон бизнес https://id.megafon.ru/sso/registration-b2b В мегафоне создать личный кабинет, если кабинет уже есть - нужны домен (адрес лк) логин/пароль от кабинета.
Далее заходим в Настройки (шестеренка) - раздел Интеграции - находим плагин VirtualATS Megafon.
Если телефон нужно подключить уже к имеющемуся плагину - нажимаем на название плагина - на новой странице ищем нужный плагин - открываем страницу настроек плагина. Если плагина нет, на главной странице настроек в окне плагина нажимаем на + (создать плагин).
В поле "Наименование" записываем название компании или город, который подключен к телефонии (на настройки не влияет, имя может быть любым).
Далее заходим в ЛК ВАТС мегафона - открываем Настройки - нажимаем на раздел "Интеграция с CRM" - на странице откроется список разных црм.
Пролистайте страницу до конца, найдите плагин "Ваша CRM", нажмите "Подключить".
На странице настроек нового плагина, в поле "Имя вашей CRM" впишите goCRM. Включите тумблер "Включить доступ к API". Далее откроются дополнительные настройки, их нужно скопировать из мегафона в плагин црм.
- Информацию из поля "Адрес АТС" копируем в поле "Ваш адрес API" в плагин црм.
- "Ключ для авторизации в АТС" нажимаем "Скопировать код" и вставляем его в поле "Уникальный ключ для подписи API-KEY".
Теперь из настроек плагина в црм копируем Web-hook и вставляем в поле "Адрес вашей CRM". Все настройки плагина в црм готовы, их можно сохранить.
Затем в црм открываем Настройки (шестеренка) - раздел IP-телефония. Если нужно добавить новый телефон, нажимаем "Добавить центр к IP-телефонии" - откроется модальное окно со списком центров, отмечаем нужный и нажимаем сохранить.
На странице появится новая запись с адресом центра: - в поле "Пользователь" добавляем почту, на которую зарегистрирована телефония; - телефон, на который подключена телефония; - добавочный номер (если есть). Сохраняем страницу настроек. Затем заходим снова и в записи нажимаем на карандаш. В новом окне будет автоматически сгенерированный ключ - его копируем и вставляем в мегафоне в поле "Ключ для авторизации в вашей CRM".
Важно! Если к одному кабинету мегафона подключено несколько городов/центров, то в настройках ip-телефонии gocrm нужно найти запись одного из центров/городов (которые уже подключены к данному кабинету) и посмотреть их ключ (он должен быть у всех одинаковый) - его и вставляем в запись нового центра. Готово, сохраняем настройки плагина мегафон. После сохранения новый плагин появится в списке црм в мегафоне.
ВКонтакте
Интеграция ВКонтакте и Go-CRM работает следующим образом:
- CRM: создается источник рекламы;
- ВКонтакте: создается страница / группа;
- ВКонтакте: на страницу добавляется стандартное приложение “Форма”.
Перво-наперво заходим в свою версию Go-CRM и создаем источник рекламы.
Затем заходим в свой аккаунт ВКонтакте и на главной странице слева нажимаем на ссылку “Сообщества”, затем кнопку “Создать сообщество”:
Выбираем тип сообщества, указываем название и нажимаем кнопку “Создать сообщество”:
Форма сбора лидов создается путем добавления на страницу приложения “Форма сбора заявок”. Для этого заходим в раздел “Управление” созданного сообщества, затем переходим в раздел “Приложения”:
После этого откроется список доступных приложений. Нажимаем на ссылку “Показать все” и переключаемся на вкладку “Бизнес”:
Далее ищем в списке приложение “Форма сбора заявок” и нажимаем кнопку “Добавить”:
В открывшемся окне выбираем свое сообщество и нажимаем кнопку “Добавить”:
После этого приложение появится в вашем сообществе. Теперь это приложение нужно настроить. Для этого переходим в сообщество, раздел “Управление”, далее “Приложения”:
Теперь нужно создать форму. Для этого нажимаем кнопку “Добавить форму”:
В появившемся окне создаем нужные поля формы. Для того, чтобы заявки из Формы обратной связи попадали в определенный центр, необходимо создать дополнительный вопрос, где будут прописаны адреса центров. Если центр один, делаем также, вариант выбора здесь будет один. Сохраняем форму:
Скопировать значение адреса можно из интеграции в CRM (как создается интеграция в CRM - описывается далее)
Теперь созданную ВКонтакте форму нужно связать с Go-CRM. Для этого переходим в Go-CRM и создаем интеграцию с ВКонтакте (шестеренка - раздел “Настройка интеграций” - “VkLeadForm”):
На открывшейся странице необходимо заполнить все поля:
!Очень важно! В разделе “Управление”, затем “Работа с API” - для каждой формы нужен отдельный сервер, создать его можно отдельной кнопкой «Добавить сервер» справа сверху:
В поле “Наименование” можно указать любое название для интеграции, например, город.
В поле “Код подтверждения” нужно указать код из ВКонтакте. Код подтверждения копируем из поля “Строка, которую должен вернуть сервер”. На открывшейся странице заполняем поле “Адрес” (адрес - это вебхук CRM, берём значение из настройки интеграции в Go-CRM)
В поле “Секретный ключ” вручную пишем любые буквы и цифры, например, 8-10 символов. Эту строку копируем и вставляем в настройки Callback API в ВКонтакте и нажимаем кнопку “Сохранить”:
В поле “Идентификатор источника рекламы” указываем ID источника рекламы. Чтобы определить ID, откройте в отдельной вкладке браузера главную страницу CRM, затем нажмите иконку шестеренки, затем “Источники рекламы (скидки)”, выбираем нужный город, возле нужного источника в поле “UTM-метка” нажимаем кнопку “Скопировать”, затем вставляем скопированный текст в текстовый редактор или поисковое поле браузера и копируем идентификатор источника - это цифра после текста utm_source (например, utm_source=44, здесь идентификатор 44):
В секции “Сопоставление адресов центров с значениями форм” в поле “Значение формы” указываем название центра из приложения ВКонтакте, и нажимаем “Сохранить”:
Далее в настройках Callback API в ВКонтакте переходим на вкладку “Типы событий” и ставим галочку у события “Новая заявка”:
Затем переключаемся обратно на вкладку “Настройки сервера” и нажимаем кнопку “Подтвердить”:
Очень важно, если в компании, в одном городе используется несколько форм, которые отправляют информацию в один центр. То наименования центров в этих формах должны отличаться, хотя бы на одну букву или символ. В противном случае система формы не распознает и не сможет грамотно присвоить источники рекламы.
Для каждой новой формы, необходимо создавать новую интеграцию в CRM системе.
Также для каждой формы необходимо создать свой сервер.
Интеграция настроена. Теперь осталось разместить приложение на видном месте в нашем сообществе. Для этого в ВКонтакте заходим в раздел “Приложения”, заходим в настройки приложения “Форма сбора заявок” и копируем ссылку на форму:
Теперь заходим в управление сообществом, в раздел “Меню” и создаем пункт меню со ссылкой на приложение:
Перво-наперво заходим в свою версию Go-CRM и создаем источник рекламы.
1. Авторизируемся под релевантной учетной записью. Нажимаем на поиск и вводим название организации.
2. Выбираем организацию из списка.
3. Открываем страницу Фейсбук Business Suite
Переходим в “Еще инструменты”
Открываем “Ads manager”.
4. В качестве основного аккаунта должен числиться релевантный аккаунт с доступами.
5. На открывшейся вкладке Компании ищем нужное название папки с искомой готовой лидформой. Название Папки должно быть заранее сообщено.
6. Выбираем Папку и нажимаем на кнопку Редактировать.
7. Открываем искомый ярлык. В блоке Моментальная форма или создаем форму или копируем уже имеющуюся для создания аналогичной формы. Данный интерфейс в Facebook не позволяет редактировать готовую форму.
8. На экране создания/редактирования формы на вкладке Контент прописываем содержимое формы.
9. На вкладке Настройки производим необходимые действия. От правильности настроек этой вкладки будет зависеть работоспособность интеграции. 9.1. Настройки доступа зависят только от целей распространения лидформы.
9.2. В блоке “Название поле” прописываем в каждом доступном поле наименования параметров на латинице. Запоминаем их, так как данные наименования понадобится для установления связи с Zapier.
9.3. В параметрах отслеживания добавляем следующие поля: way_id - номер UTM метки. Чтобы определить way_id на главной странице CRM нажимаем иконку шестеренки, затем “Источники рекламы (скидки)”, выбираем нужный город, возле нужного источника в поле “UTM-метка” нажимаем кнопку “Скопировать”, затем вставляем скопированный текст в текстовый редактор или поисковое поле браузера и копируем идентификатор источника - это цифра после текста utm_source (например, utm_source=44, здесь идентификатор 44):
center_id - наименование центра. Определяет в какой центр будет направлена заявка после заполнения заявки целевым лицом. Чтобы определить center_id на главной странице CRM нажимаем иконку шестеренки, затем “Центры”, выбираем нужный Центр, в поисковом поле браузера будет отображен номер центра. Копируем номер центра и вставляем в форму.
10. Нажимаем Опубликовать. Форму добавили. Данную форму можно использовать в любой папке внутри раздела с лидформами.
После того, как была подготовлена страница и форма в Facebook, необходимо настроить интеграцию на стороне сервиса https://zapier.com/. Интеграция с Facebook (а именно “Facebook Lead Ads” в Zapier) является платной, поэтому потребуется оплатить подписку (стоимость зависит от количества подключенных форм и начинается от 20 долларов в месяц за 20 форм).
Для включения интеграции с Facebook, необходимо перейти в раздел “My Apps” и добавить “Facebook Lead Ads”.
Затем переходим в раздел “Zaps” и создаем, нажав на кнопку “Make a New Zap”.
На открывшейся странице слева в поле “Name your zap” указываем названием (например, указываем город, с которым делаем интеграцию). В разделе “Choose App & Event” выбираем “Facebook Lead Ads”, в поле “Choose Trigger Event” выбираем “New Lead” и нажимаем кнопку “Continue”:
Далее выбираем аккаунт Facebook, с которым создаем интеграцию, и нажимаем кнопку “Continue”:
На следующем шаге выбираем страницу, которую подключаем к Zapier и, при необходимости, конкретную форму рекламы этой страницы и нажимаем кнопку “Continue”:
Затем нужно протестировать корректность введенных настроек, нажав кнопку “Test Trigger”:
Если всё настроено верно, откроется экран с результатами, где нужно нажать “Continue”:
Половина пути пройдена - мы подключили страницу Facebook и выбрали форму - задали условие. Теперь нужно рассказать Zapier что делать, когда условие выполняется (то есть заполняется форма в Facebook). Внимательно следите за вводимыми значениями, от этого будет зависеть работоспособность интеграции.
Набираем в поиске “Webhooks” и нажимаем на появившейся пункт “Webhooks by Zapier”:
На открывшейся странице в поле “Choose Action Event” выбираем “Post” и нажимаем кнопку “Continue”:
Теперь нужно ввести настройки для скрипта. Начнём по порядку:
URL - https://ваш-сайт.go-crm.ru/api/v2/lead/zapier Payload Type - Json Data - справа нужно добавить ID полей, которые вы создавали в форме Facebook и слева выбрать соответствие с названием полей в форме:
- слева пишем phone - справа ищем “dummy data for phone_number” или “Phone” (здесь может быть указан телефон, например, “Phone: 79012523548” - не обращаем внимания и выбираем его);
- слева пишем name - справа ищем “dummy data for first_name” или “Name” (здесь может быть указано имя, например, “Name: Ирина” - не обращаем внимания и выбираем его);
- слева пишем way_id - справа вводим идентификатор источника рекламы из Go-CRM (из раздела “Источники рекламы (скидки)”);
- слева пишем center_id - справа, если в форме Фэйсбука есть выбор центров, то ищем “Center ID” (здесь может быть указан адрес, например, “Raw Center ID: 22” не обращаем внимания и выбираем его), если в форме Фэйсбука нет выбора центров, то указываем идентификатор центра из Go-CRM.
Wrap Request In Array - no Unflatten - yes
Остальные настройки оставляем по умолчанию, нажимаем кнопку “Continue” для перехода на экран тестирования, на нем нажимаем “Test & Continue”:
После успешного тестирования, внизу появится текст “Zap is ready - now turn it on!”, нажимаем на тумблер для включения интеграции:
После этого можно отправить заявку из созданной формы Facebook (для тестирования используем сервис https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing/: выбираем страницу и форму, нажимаем “Предпросмотр формы” и заполняем её) и проверить пришла ли заявка в нужный центр Go-CRM. Имейте в виду, что заявка приходит с небольшой задержкой - до 2 минут.
Tilda
Для интеграции с конструктором сайтов Tilda нужно создать интеграцию в Go-CRM. Для этого заходим в раздел – "Настройки" – "Настройка интеграций" и нажимаем иконку "+" в блоке "Tilda":
Далее создаем общий источник клиентов, он понадобится для дальнейшей настройки интеграции. Для этого переходим в Настройки – Общие источники клиентов
Здесь нажимаем на «Добавить категорию и источник» и вводим значения: - Категория источника: Сайт
Сохраняем изменения. Переходим назад в созданную ранее интеграцию Tilda в разделе «Настройка интеграций». В открывшейся форме нужно ввести: 1) Название интеграции (необязательно, но можно написать название города); 2) В поле "имя" ввести name, в поле "телефон" – phone, в поле "центр" - center; 3) В поле "Значение формы" ввести соответствующий адрес. Если вводить адрес, который находится в значении рядом, то при настройке форм на сайте Tilda необходимо вводить тоже самое значение адреса, как в настройках CRM; 4) Источником формы выбрать "Сайт", который мы создали заранее.
Сохраняем настройки и открываем личный кабинет Tilda, далее в разделе "Мои сайты" нажимаем на кнопку "Редактировать сайт":
Затем нажимаем на кнопку "Настройки сайта":
В меню выбираем раздел "Формы":
Листаем страницу вниз до секции "Другое", выбираем "Webhook":
В открывшемся окне вводим адрес Webhook со страницы интеграции Go-CRM:
Осталось настроить сами формы обратной связи в Tilda. Переходим в раздел "Мои сайты" - "Редактировать сайт", затем в списке страниц нажмите на название страницы. Внимание! Формы обратной связи могут находить не только на главной странице (она отмечена значком домика), но и на любых других страницах сайта.
На открывшейся странице необходимо найти форму обратной связи, навести курсор и на появившейся панели нажать рядом кнопку "Контент", чтобы отредактировать страницу. Внимание! Форма может выглядеть по-разному, например, как ссылка (#popup:freelessons) в зависимости от того, как её создали ранее. Главное, чтобы была кнопка «Контент» и возможность настроить поля внутри формы.
В открывшемся окне нажимаем "Поля ввода" и листаем вниз, пока не найдем кнопку «Добавить поле для ввода», чтобы внести дополнительное поле с определением адреса центра. Внимание! Сразу отмечаем галочкой "Подключенные сервисы".
Создаем новое поле, выбираем тип, это может быть «Выпадающий список», например. Вводим «Заголовок поля» - то, как оно будет называться. «Варианты значения» заполняем исходя из того адреса, который мы указали в настройка интеграции CRM ранее.
Прописываем переменные для обязательных полей. От правильности этого шага зависит какие данные из формы будут передаваться в Go-CRM. Для поля типа "Имя" указываем переменную "name":
Для поля типа "Телефон" указываем переменную "phone":
Сохраняем изменения. Нужно прописать переменные у всех форм на странице. После этого в разделе "Мои сайты" - "Редактировать сайт" наводим курсор на отредактированную страницу и кликаем по пункту "Публиковать":
Аналогично нужно настроить остальные страницы сайта, если они есть. После этого, если вы всё сделали правильно, заявки с форм с сайта будут попадать в Go-CRM в раздел "Заявки с сайта".
Viber-бот
Здесь нам потребуется доступ к сайту Viber Admin Panel: https://partners.viber.com/login?returnUrl=%2Faccount%2F5540629958523084651%2Finfo
Первое, что необходимо для создания Viber-бота - это номер телефона, на который будет произведена регистрация. Его должен предоставить клиент. Еще от клиента требуется логотип, который будет установлен в Viber-боте.
Затем нужно написать клиенту, что нам необходимо зарегистрировать бота, и в процессе регистрации на телефон клиента поступит 6-ти значный код, который нужно будет отправить вам.
Если клиент готов провести регистрацию, указываем его номер, который он предоставил, и ждем когда он пришлет нам код, который необходимо ввести для того, чтобы закончить регистрацию. Стоит отметить, что необходимо указать русский язык на панели регистрации в правом верхнем углу.
В открывшемся меню нажимаем на вкладку “Создать бот”.
В следующем меню необходимо загрузить логотип, который вам предоставил клиент.
На латинице заполнить все поля.
Внизу поставить галочку во 2 чекбокс и завершить создание бота.
Обязательно скопировать токен и QR-код в комментарии под вашей задачей.
Далее нужно связать этого Viber-бота с CRM. Для этого в CRM системе необходимо зайти в настройки и выбрать там пункт Настройка Интеграций.
Затем выбрать Viber и нажать на “+”.
На открывшейся странице нужно заполнить поля:
- Наименование (можно указать любое название для интеграции, например, город)
- Ваш APP-KEY (здесь нужно ввести токен, который вы скопировал в Viber-боте)
- Наименование отправителя( тут указать название организации клиента)
И нажать на кнопку “Сохранить”. Следующим шагом будет отправка клиенту QR-кода, который вы скопировали при создании Viber-бота. Сканирую данный QR-код, клиенты контрагента подключаются к Viber-боту, а отправляя свой номер телефона, они дают согласие на рассылку сообщений от CRM. QR-код также лучше сохранить в Задачу, чтобы позже вы или коллеги смогли его найти.
Инструкция по работе с Viber-бот для клиентов
1 Вам необходимо зайти в приложение Вайбер на смартфоне
2 Переходим во вкладку в «Еще» (отображается снизу справа)
3 Нажимаем значок QR-кода и сканируем код (QR-Код вашего бота предоставляется сотрудниками Go-CRM после интеграции)
4 Нажимаем «Сообщение» для отправки первого сообщения боту и регистрации своего номера
5 В первом сообщении необходимо написать контактный номер телефона и придет сообщение «Вы успешно пописаны на уведомления!»
6 Подписка на бота оформлена и теперь в личном кабинете клиента будет отображаться яркий логотип Вайбера. Подключение Вайбера поможет вас сэкономить на смс-рассылке, так как теперь вы можете отправлять напоминания клиенту через Вайбер.
Telegram-бот
Чтобы создать Telegram-бота нужно найти пользователя @BotFather.
Далее, с помощью команды /newbot мы начинаем создание Telegram-бота.
Затем, нужно ввести название вашего Telegram-bota и его логин.
На этом регистрация бота заканчивается, вы получаете ссылку на него (t.me/Islandforfun_bot) и токен.
Далее нужно связать этого Telegram-бота с CRM. Для этого в CRM системе необходимо зайти в настройки и выбрать там пункт Настройка Интеграций.
Затем выбрать Telegram и нажать на “+”.
На открывшейся странице нужно заполнить поля:
- Наименование (можно указать любое название для интеграции, например, город)
- Ваш APP-KEY (здесь нужно ввести токен, который был выдан при регистрации)
- Автоматические сообщения
Стандартный текст приветствия: Приветствую! Отправьте мне свой номер телефона (например, 89123456789) Если клиент не найден: Увы( Не удалось найти номер телефона в новом боте. Если боту нечего ответить: К сожалению, я не умею общаться. Но я могу отправлять вам уведомления о ближайших занятиях и другие напоминания.
И нажать на кнопку “Сохранить”. Для того, чтобы подключится к Telegram-боту клиентам контрагента необходимо найти бот по логину(в данном случае это Islandforfun_bot).
И отправить ему свой номер телефона, чтобы дать согласие на рассылку сообщений от CRM.
Также вы можете создать QR-код для отправки клиенту через сервис: http://qrcoder.ru/
По коду клиенты смогут быстрее найти ваш бот.
Для подключения WhatsApp необходимо зарегистрироваться в сервисе в i2CRM https://i2crm.ru/?refid=1710MA69HL . После регистрации сервис предоставляет 7 дней бесплатного использования, потом включает абонентскую плату. Если сервис не оплачен - интеграция (отправка сообщений в WhatsApp) работать не будет.
Подключение WhatsApp проходит в два этапа.
1. Сначала владелец номера телефона (на который будет подключена интеграция) в личном кабинете i2CRM открывает Настройки - Входящие каналы:
Прим.: если в личном кабинете вы попали на страницу с выбором интеграции WhatsApp или Instagram* (запрещен в России), вам нужно нажать «Пропустить» пока не откроется страница с подключением WhatsApp.
На странице "Входящие каналы" нажимаем кнопку "Создать канал" и выбираем WhatsApp.
Откроется страница создания канала. Здесь нажмите кнопку "Подключить WhatsApp" - появится новое окно с QR-кодом.
Теперь код нужно отсканировать в приложении WhatsApp (будьте внимательны - код меняется каждые несколько минут). В приложении WhatsApp на телефоне открываем ⋮ Настройки (Связанные устройства) и на странице Настроек нажимаем на значок QR-кода:
переключаемся на вкладку "Сканировать QR-код" - сканируем код.
После этого в i2CRM появится предупреждение, что подключение успешно.
Далее нужно нажать "Создать канал", либо активировать уже созданный.
Либо вы можете отсканировать код и зарегистрировать канал на главной странице i2crm:
.png)
2)Второй этап: подключение WhatsApp к goCRM.
В goCRM заходим в Настройки (шестеренка):
раздел Настройка интеграций:
Далее ищем плагин i2CRM и нажимаем + (создать плагин).
Откроются настройки плагина. Здесь копируем код (вебхук) и вставляем его в интеграцию в сервисе i2crm ( https://i2crm.ru/?refid=1710MA69HL ), сохраняем изменения.
В сервисе i2crm ( https://i2crm.ru/?refid=1710MA69HL ) переходим в Настройки – Исходящие каналы – копируем ключ.
Вставляем ключ в интеграцию, выбираем заявки из WhatApp (здесь выводятся общие источники - их может создать суперпользователь).
Сохраняем изменения. Автоматически подкрепится номер WhatsApp. Интеграция подключена.
Обращаем ваше внимание, что к goCRM можно подключить только 1 номер WhatsApp.
Что может пойти не так и почему не отправляются сообщения:
- клиент не подписан на бот. Чтобы клиент подписался на рассылку WhatsApp - ему необходимо отправить любое сообщение на ваш номер. В карточке клиента появится яркий значок WhatsApp, а в боковой панели появится диалог (если в системе включены Чаты).
- отключен канал связи. Необходимо проверить активен ли канал в сервисе i2crm Настройки - Входящие каналы.
- отображается сервисное сообщение. Необходимо обновить версию WhatsApp на устройстве.
КОМТЕТ Касса
Для подключения КОМТЕТ Кассы нам необходимо получить Логин и пароль от сервиса https://kassa.komtet.ru/ . А также уточнить информацию у клиента:
- Печать чека (да, нет)
- Система налогообложения ( ОСН, УСН доход, УСН доход-расход, ЕНВД, ЕСН, Патент)
- Ставка налога ( НДС 0%, НДС 10%, НДС 20%, Без НДС, НДС 10/110, НДС 20/120)
- Режим фискализации (Наличный, безналичный, наличный и безналичный расчет, без фискализации)
Переходим в Настройки - Настройка интеграций - Провайдеры платежей.
Далее выбираем Новая интеграция - Комтет Касса.
Указываем Наименование (в нашем случае Город) и Компанию.
Далее переходим к заполнению информации.
Переходим в Комтет - Фискализация - Магазины. Здесь мы берет данные: ID магазина, Секретный ключ магазина
Также нажав на Название магазина можем увидеть ID очереди.
Уточняем у клиента:
- Печать чека (да, нет)
- Система налогообложения ( ОСН, УСН доход, УСН доход-расход, ЕНВД, ЕСН, Патент)
- Ставка налога ( НДС 0%, НДС 10%, НДС 20%, Без НДС, НДС 10/110, НДС 20/120)
- Режим фискализации (Наличный, безналичный, наличный и безналичный расчет, без фискализации)
И также заполняем, сохраняем изменения. Интеграция подключена.
Обращаем ваше внимание: Если в Комтет - Услуги - Подключенные услуги не подключены услуги, то операции проходить не будут. Подключает услуги Клиент.
У клиента должна быть Активирована касса. Для этого Клиент самостоятельно переходит в Раздел Фискализация - Кассы.
Если происходит подключение физической кассы в центр, необходимо в Комтет кассе включить чекбокс "Печатать бумажный чек при постановке через API"
