Общая информация по работе с договорами в CRM
Автозаполняемый договор с клиентами в системе goCRM:
Карточка клиента В Карточке клиента появился новый раздел «Документы».
Здесь вы можете добавить Представителя через кнопку «Добавить представителя». Необходимо указать Имя и Номер телефона, сохранить изменения. Представитель появится в общем списке.
Чтобы внести паспортные данные для дальнейшего автозаполнения необходимо нажать на значок «Редактировать» и выбрать «Добавить документ – Паспорт РФ».
Далее вносите данные и сохраняете изменения.
Также в Разделе «Документы» отображаются все договоры с представителями. Договор автоматически сохранятся в данном разделе при проведении продажи, а также есть возможность загрузить скан договора.
Загрузка шаблона договора Для загрузки договора необходимо перейти в Настройки (шестеренка) – Компании – Выбрать компанию.
Выбираем «Добавить шаблон договора»
В систему загружаем договор уже с заполненными переменными. Новые переменные автоматически формируются из Карточки клиента – Добавить новое поле.
Также весь Список переменных вы можете найти в разделе Настройки – Компании Договоры.
Подставляем данные в шаблон договора.
Выбираем «Добавить шаблон договора» и заполняем информацию, сохраняем изменения.
Осуществление продажи и подписание договора Администратор проводит продажу – на компьютер автоматически скачивается договор
Администратор может прикрепить скан договора в Карточку клиента. Раздел Документы – Новый договор – Выбор договора.
Также необходимо выбрать Абонемент и прикрепить скан – Сохранить изменения.