Общая информация по работе с договорами в CRM

Материал из wiki
Версия от 12:01, 19 ноября 2021; Admin (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)

Автозаполняемый договор с клиентами в системе goCRM:

Карточка клиента В Карточке клиента появился новый раздел «Документы».

Д1.jpg

Здесь вы можете добавить Представителя через кнопку «Добавить представителя». Необходимо указать Имя и Номер телефона, сохранить изменения. Представитель появится в общем списке.

Д2.jpg

Чтобы внести паспортные данные для дальнейшего автозаполнения необходимо нажать на значок «Редактировать» и выбрать «Добавить документ – Паспорт РФ».

Д3.jpg

Далее вносите данные и сохраняете изменения.

Д4.jpg

Также в Разделе «Документы» отображаются все договоры с представителями. Договор автоматически сохранятся в данном разделе при проведении продажи, а также есть возможность загрузить скан договора.

Д5.jpg

Загрузка шаблона договора Для загрузки договора необходимо перейти в Настройки (шестеренка) – Компании – Выбрать компанию.

Д6.jpg
Д7.jpg

Выбираем «Добавить шаблон договора»

Д8.jpg

В систему загружаем договор уже с заполненными переменными. Новые переменные автоматически формируются из Карточки клиента – Добавить новое поле.

Д9.jpg
Д10.jpg

Также весь Список переменных вы можете найти в разделе Настройки – Компании Договоры.

Д11.jpg
Д12.jpg

Подставляем данные в шаблон договора.

Д13.jpg

Выбираем «Добавить шаблон договора» и заполняем информацию, сохраняем изменения.

Д14.jpg

Осуществление продажи и подписание договора Администратор проводит продажу – на компьютер автоматически скачивается договор

Д15.jpg

Администратор может прикрепить скан договора в Карточку клиента. Раздел Документы – Новый договор – Выбор договора.

Д16.jpg

Также необходимо выбрать Абонемент и прикрепить скан – Сохранить изменения.

Д17.jpg