Инструкция по заполнению базы клиентов

Файл шаблона доступен для скачивания по ссылке https://demo.go-crm.ru/files/clients_database_go-crm.xls

Внимание! Для каждого центра заполняется отдельный файл базой клиентов именно этого центра.

Шаблон для загрузки базы имеет следующие поля для заполнения:
- ФИО родителя
- Имя ребенка
- Дата рождения
- Телефон
- Телефон2
- E-mail
- Комментарий
- Статус
- Заметка
- Адрес проживания

Рассмотрим подробнее:

- ФИО родителя - обязательное поле для заполнения, если клиентом центра является взрослый/родитель
- Имя ребенка - обязательное поле для заполнения, если клиентом центра является ребенок
- Дата рождения - необязательное поле для заполнения.
Дату рождения нужно указывать только формата дд.мм.гггг, например, 01.01.2001. Если будет записано "5л 8 мес" или "14 января 2005" - дату такого формата мы подгрузить не сможем.
- Телефон - обязательное поле для заполнения.
Телефон должен быть корректного формата: без недостающих или лишних цифр. Номер должен начинаться с цифр 8 или 7, например, 89456123789 или 78945612378
- Телефон2 - необязательное поле для заполнения. Если у клиента два номера, то второй номер нужно указать в этом поле. В карточке клиента этот номер будет отображаться как дополнительный номер телефона.
- E-mail - необязательное поле для заполнения. Электронная почта должна быть формата: mail@mail.ru
- Комментарий - необязательное поле для заполнения. Это любая дополнительная информация о клиенте. Комментарий будет сохранён в карточке клиента, его нельзя будет удалить или изменить.
- Статус - необязательное поле для заполнения. Здесь можно указать, какой статус имеет клиент: активный (active) или не активный (inactive). Если это поле оставить пустым, то по умолчанию клиентам присвоится статус Активный (active).
- Заметка - необязательное поле для заполнения. Сюда можно внести дополнительную информацию по клиенту, например, привычки или данные о покупках (когда какой абонемент куплен и какой остаток). Данную информацию можно будет редактировать в карточке клиента.
- Адрес проживания - необязательное поле для заполнения

Важно (!) при загрузке базы всем клиентам по умолчанию будет стоять стандартный источник Сайт SEO (это стандарт при загрузке). В дальнейшем в карточке клиента этот источник можно будет изменить (изменение доступно с учетной записью Регионального директора).

При загрузке мы переносим только основные анкетные данные по клиенту. Историю посещений, финансов, мы загрузить не сможем.